教师王洪臣（王引 饰）在妻子去世之后一直没有续弦，独自抚养着一女二儿，女儿王金辉（尤敏 饰）非常懂事，知道父亲维持生计不易，总是各种想着法子替父亲分担烦恼，男友三番五次的向她求婚，都被她推脱了。在学校里，王洪成和一位名叫李秋怀（王莱 饰）的女教师惺惺相惜，最终走到了一起，可当王洪成将想要娶李秋怀为妻的打算告诉女儿后，遭到了女儿的强烈反对。 原来，王金辉害怕继母会虐待自己的两个弟弟，而两个男孩得知他们将要有新妈妈后，竟然选择了离家出走。于是，王洪成带着李秋怀，王金辉带着男友，四人踏上了寻人之旅。

六十年代「电懋」与「邵氏」之间的竞争日趋剧烈，经常出现闹双胞与不惜工本互相抢拍的情形。《啼笑姻缘》便是两大公司动用庞大人力物力竞逐拍摄的其中一部，均以三十年代在上海风糜一时的张恨水同名原著为本。在此之前两者已抢拍过黄梅调影片《宝莲灯》。「电懋」吸收了后者在赶拍下成绩难免会大打折扣的教训，决定慢功出细货，力求雕琢，结果虽然公映在后，失去先机，但却嬴尽了口碑，一众演员都有优秀的演出，其中尤以乔宏一改鲁顿木讷的型像，初演反派，维肖维妙，可惜因版权问题，片中角色的名字都与原著近音而不同字，片名也由《啼笑因缘》改为《啼笑姻缘》。

民国初期，京城薛公馆少奶奶自杀身亡，丫头嫣红被少奶奶娘家人打成瘸子，并含冤入狱。22年后，嫣红的外甥女琳琅以家教身份进入薛公馆，用嫣红的喜爱之物牡丹，试探出当年陷害嫣红的人就是当年的丫头、现在的女主人梦玲。嫣红与琳琅策划并实施了一系列复仇行动，要让梦玲痛苦惊恐，最后众叛亲离。在复仇的过程中，琳琅爱上了梦玲的儿子，对梦玲的女儿也产生了恻隐之心。是继续复仇，还是追求自己的真爱？琳琅在矛盾中挣扎。 梦玲和嫣红同为薛府的丫鬟，二人为了跟薛老爷争宠是面和心不和。薛老爷喜欢更漂亮一些的嫣红，梦玲怀恨在心。薛少奶奶知道后竟然自杀，正好被梦玲看见，就把嫣红常带的牡丹花放在薛少奶奶手里，丫头嫣红被少奶奶娘家人打成残废，并含冤入狱。22年后，嫣红的外甥女琳琅以家教身份进入薛府，用嫣红的喜爱之物：牡丹，试探出当年陷害嫣红的人就是当年的丫头、现在的女主人梦玲。嫣红与琳琅策划并实施了一系列复仇行动，要让梦玲痛苦惊恐，最后众叛亲离。在复仇的过程中，琳琅爱上了梦玲的儿子，对梦玲的女儿蕊蕊也产生了恻隐之心，琳琅也在矛盾中挣扎，但是由于自己性格上的软弱，并没有说服姨娘。真相大白后，琳琅想求得展鹏的原谅竟然被展鹏打了一巴掌，这一巴掌也把二人爱情打的烟消云散。 最后，一洋和琳琅为蕊蕊扫完墓后在不远处展鹏的注视下并肩离开了，这是最后一幕。一洋和琳琅会成为一对吗？这是个问题，留给我们无限的联想。

李翠芬（胡蝶 饰）的姐夫被抢劫者所害，一家人顿时断掉生活来源。在邻居杨小姐的介绍下，翠芬进入培德百货公司包扎部谋职。她的清纯美丽很快便引起上司林监督（王献斋 饰）的注意，林利用职权将翠芬调入脂粉柜台，并对其纠缠不休。另一方面，翠芬的到来夺去脂粉柜台女营业员姚雪芳（严月娴 饰）“脂粉皇后”的头衔，遂引起雪芳嫉恨。在一次争吵中，雪芳的情人——百货公司花花公子张有济（孙敏 饰）为翠芬的美丽所倾倒，自此调转枪头，向翠芬展开攻势。 无耻的上司、放荡的女同事以及轻薄的花花公子，这一切都让翠芬倍感疲惫和愤慨。在旧社会里，似乎女人只能成为男人的附庸，通过卖笑来博去上位……

弱气少年南宫悟（冯铭潮 饰），每天都过着学校家里两点一线的平淡生活。因父母寄回的上古宝玉，神遇强力狐妖白小仙（张籽沐 饰），本来平静的生活就此被打破，各种想要争夺宝玉及南宫悟性命的妖怪也接踵而至，展开了一场关于人与妖之间的奇妙物语。

社会底层的年轻人李孟（喻恩泰 饰）长相与房地产大亨唐耀（喻恩泰 饰）极为相似。在唐耀因病住院无法主持公司的情况下，李孟被唐耀的秘书林培（戚薇 饰）找到。李孟打台球被人陷害，凭空有了十万元的赌债。台球厅老板皮蛋（杜海涛 饰）雇佣民工大李（王双宝 饰）、小李（巴多 饰）追债。在前有追兵，后无退路的情况下，李孟只好答应了林培成为唐耀的“替身”，做起了“影子富豪”。但这个替身并没有那么好当，李孟在学习怎样做个有钱人的过程中，发生了一系列的囧事，还充分见识了林培这个魔鬼教官的厉害。同时，李孟还要对付唐耀的妻子秦雨薇（胡蝶 饰）不断的离婚威胁，以及公司二号人物闻鹏飞（曹炳琨 饰）的咄咄逼人。在以唐耀的身份做了一系列的助学、捐车的善举之后，李孟不知道，闻鹏飞所撒下的一张大网，正在向他慢慢张开……

弱气少年南宫悟（冯铭潮 饰），每天都过着学校家里两点一线的平淡生活。因父母寄回的上古宝玉，神遇强力狐妖白小仙（张籽沐 饰），本来平静的生活就此被打破，各种想要争夺宝玉及南宫悟性命的妖怪也接踵而至，展开了一场关于人与妖之间的奇妙物语。

母亲去世之后，少女忆梅（汪玲 饰）沦为了孤儿。母亲临死之前，将忆梅托付给了远在台北的罗教授（朱牧 饰），就这样，忆梅在朱教授的家里开始了寄人篱下的生活。徐中枏（杨群 饰）是朱教授家里的家庭教师，他爱上了坚强的忆梅，与此同时，罗教授的儿子罗皓皓（刘维斌 饰）也喜欢上了忆梅，忆梅陷入了一段三角恋情之中不知该如何选择。 罗教授的妻子罗太太（李湄 饰）非常的讨厌忆梅，常常对她恶语相向，从来就没有过好脸色。一次偶然之中，忆梅终于得知了其中的缘由，原来，罗教授竟然就是自己的亲生父亲。

清朝光绪年间，走私食盐集团首脑徐老虎(刘永)与白寡妇(恬妮)，因清官李振彪（白彪）拒不受贿，同时两江总督又责令严缉私盐，徐老虎和白寡妇二人都面临被捕危险。白寡妇为免同僚落网，遂私自前往官府与李振彪协议自己投案，李振彪念及曾与徐老虎及白寡妇亡夫结义，遂允白寡妇之要求。白寡妇被判处绞刑，李振彪为了避免总督介入此案，进而节外生枝，遂派人送毒药给白寡妇。徐老虎惊悉白寡妇独力承担罪责更被判处死刑，复仇行动随即展开……

唐明皇李隆基（严俊 饰）宠幸绝世美女杨玉环（李丽华 饰），杨家一人得道，鸡犬升天，丞相杨国忠（杨志卿 饰）搬权弄势，贪婪骄纵；杨家姐妹铺张奢华，不可一世。“虽教天下父母心，不重生男重生女”。唐明皇偷偷宠幸梅妃（李香君 饰），惹恼杨贵妃，杨怒而厮打梅妃，并摔碎宫中珍器。皇帝一怒之下，将其逐出宫去。杨国忠百般劝解，玉环不愿复归皇宫。经杨国忠与高力士从中斡旋，明皇心有悔意，对爱妃更是百般思念，虽默许将杨玉环接回宫中。二人如胶似漆，更胜从前。时大唐王朝国运将终，在内德政不兴，百姓怨声载道；外有节度使重兵在握，图谋不轨。安禄山率先揭竿而起，杨国忠一味推诿阻挠，遂使大厦将倾…… 本片荣获1962年第一届台湾金马奖优秀作品奖及录音编辑奖、第十五届戛纳电影节最佳室内彩色摄影奖。

汉宫选秀，王昭君（林黛 饰）自恃才貌双绝，拒绝向无耻的宫廷画师毛延寿（洪波 饰）行贿。毛怀恨在心，有意丑化昭君，致使昭君在随后的三年间未曾蒙受元帝（赵雷 饰）临幸。昭君一腔幽怨无与人诉，终日对月枯坐，感怀悲歌。某晚，元帝闲庭漫步，偶闻昭君歌声，待为相见，惊为天人。随后细细勘查，方知毛延寿倚仗画师身份肆意弄权，颠倒黑白。经历这一变故，昭君平日飞升，得到元帝宠幸。毛心慌自乱，望北而逃。他怀揣昭君画像，将其奉至匈奴可汗面前，谎称受元帝之命前来和亲。可汗信以为真，奉上定礼，却遭元帝拒绝。匈奴不堪受辱，遂起兵入其中原，由此上演昭君出塞的千古传奇…… 本片根据古典戏曲《昭君出塞》改编。