知名的德国指挥家爱德华，接受一项极为艰巨的任务，要组一个横跨以色列与巴勒斯坦的青年交响乐团，但他很快发现自己被卷入了一场风暴之中。原来这些来自以、阿的音乐家们，在不断面对战争及恐怖攻击的阴影下，自出生就互为敌手，根本很难共同完成一场交响乐演出... 他们很快自动分成两个派系，并以各自的小提琴手为首。首先是来自巴勒斯坦的蕾拉，虽然母亲从小教她上街抗争以色列，但她从不为所动，始终在佈满催泪瓦斯的动乱中努力习琴。另一方的以色列提琴手朗恩，自幼练就扎实的古典音乐底子，甚至组成了乐队。蕾拉每天前往特拉维夫场地练琴，得辛苦通过以色列军队驻守的检查哨，甚至经常遭受羞辱。朗恩则直接将他的乐队成员带进乐团参加徵选，意图影响团员比例，双方衝突一触即发…。 为能顺利完成这场交响乐演出，爱德华决定倾他全部教学资源与沟通技巧，克服双方的文化差异与国仇家恨。他真能成功让大家放下仇恨、恐惧和偏执，彼此信任、团结起来，进而展开为期一个月的演练并顺利登台吗？ 电影灵感取自现任柏林歌剧院总监丹尼尔巴伦邦（Daniel Barenboim）曾轰动一时的和平创举，他曾将以色列与阿拉伯的年轻音乐家们，以1：1比例聚在一起演奏，祈能靡平以、阿之间剑拔弩张的气氛而举世哗然。

On a tramway that connects several of Jerusalem's neighborhoods from East to West, a mosaic of people from different religious and ethnic backgrounds are brought together