太平洋战争最惨烈一役，扭转第二次大战战局的硫磺岛…… 1944年6月，联军在诺曼第成功登陆，成为联军战胜的转折点，美军得以将战力转向太平洋，六月登陆塞班岛，七月登陆关岛，麦克阿瑟将军随即又第二度踏上菲律宾国土。日本死守硫磺岛，军力约两万一千人，美军共出动三个师团75000人，舰船495艘，其他尚有驱逐舰，航空母舰等155艘，全力攻击硫磺岛。本纪录片为美军第三司令部摄影队冒死拍摄完成，为当今世上仅存，最忠实纪录第二次世界大战，“血战硫磺岛”之唯一史料！

皮特金（诺曼·威斯登 Norman Wisdom 饰）一直希望能够像父亲一样成为一名警察，可是他天生一副矮小的身材，屡屡被警察局拒之门外。如今的他是警察局停车场的管理员，虽然和想象中的工作有些不同，但皮特金还是觉得特别满足。 一次偶然中，皮特金救下了一名自杀的少女，她的名字叫罗萨那（珍妮弗·杰恩 Jennifer Jayne 饰），罗萨那因为不满父母给她安排的婚事所以想以死相逼。罗萨那的未婚夫朱里奥表面看来只是平凡的理发师，其真实身份其实是黑手党头目。警方发现，皮特金和朱里奥的长相惊人的相似，于是决定招募他参与抓捕朱里奥的行动，皮特金只提出了一个要求，那就是案件破获之后，他要成为一名真正的警察。

此片不同于以往的 Hammer 吸血鬼的故事模式，描写由吸血鬼化身而成的巡迴马戏团来到一个已经遭受诅咒与疫情的村落，并且带来灾难的故事。此部片的故事背景设定在19世纪的塞尔维亚，这些如吉普赛人般的马戏团成员事实上都是会变身的吸血鬼。