故事发生在1976年的智利。富裕的卡门前往海滨监督她别墅的装修，她的丈夫、孩子和孙辈都要回来这边度过寒假。一天，在当地神父的介绍下，年轻时梦想成为医生的她帮助了一位受伤的年轻人。此时的她还不知道，自己安逸舒适的生活将要因为这个素昧平生的男孩而彻底改变。

玛丽娜（丹妮拉·维加 Daniela Vega 饰）是一名跨性别主义者，和一位名叫奥兰多（弗兰西斯科·雷耶斯 Francisco Reyes 饰）的男子正在同居之中。奥兰多虽然年长玛丽娜许多，但他包容而又善良，给予了玛丽娜许多快乐的回忆。然而，某一天夜里，奥兰多因为突发疾病被送往医院，最终不治身亡。此时的玛丽娜并不知道，比起失去爱人，她将要面的是比这残忍的多的事情。 玛丽娜想要参加奥兰多的葬礼，却被奥兰多的前妻严令禁止。与此同时，因为身份不明，她也将失去自己和奥兰多居住的房子。更糟的是，一名私家侦探被雇佣开始调查玛丽娜的隐私，因为她被怀疑和奥兰多的死有牵连。

入围第66届柏林电影节酷儿单元，获第64届圣塞巴斯蒂安国际电影节(2016)地平线大奖 。小女孩rara生活在一个LGBT家庭，她同时拥有两个母亲，只有13岁的她一直感觉很幸福，直到亲生父亲的试图得到她的抚养权，事情开始发生了变化。