少年陈浩南
大B哥（陈建华饰）在退出江湖之前，将靓坤（陶小周饰）从马来西亚运往香港码头的一批货告诉了警察，因这事靓坤差点去坐牢，他一直寻找大B哥的下落，最终将大B哥跟儿子小国良（王国良）残忍的杀害！陈浩南（赵世博饰）还是来晚了一步，悲痛无比，发誓要为大B哥报仇，但怕一份秘密文件落到奸人的手中不得不去大陆躲藏，远在大陆的女朋友阿红（金琦饰）也在大陆等他，陈浩南连夜赶去大陆跟阿红见面，靓坤得知陈浩南去了大陆也紧随而去，跟陈浩南斗智斗勇屡屡失败，最终将阿红抓去威胁陈浩南现身，陈浩南为救阿红跟靓坤展开了一场史无前例的战斗！
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安济逃往山中躲避，却仍是被吴的手下?马大人（欧威）夺走诏书。玉凤两姐妹的建议下，安济决定去找马大人要回诏书，双方人马却一言不和，大打出手，所幸游侠?周向港（柯俊雄）适时出现，使得安济顺利拿回诏书。 但万万没想到，游侠竟反过来向安济要诏书，玉凤见状谎称诏书藏在客栈里。游侠赶往客栈，在路上看到通缉安济的告示，改变心意决定将诏书献给吴国丈。不善武功的安济，根本不是游侠的对手，他一路慌张地逃跑到一间破庙，幸得庙中师父（韩江）解救。游侠和师父以下棋来定胜负，安济想要趁他们下棋之际溜走，但还是被游侠连人带着诏书一块去见吴国丈。 吴国丈听闻游侠武功高超，早已做好万全准备，但游侠还是将官兵杀得片甲不留，最后更为民除害杀了吴国丈。安济告诉师父和玉凤姐妹，游侠其实是真正的无敌刀王。而游侠也领悟到师父所说的‘真是假、假是真、空是有、有是无’，丢下刀剑，独自离去……