亚当（Emile Abossolo M'bo 饰）曾是一名非常优秀的游泳运动员，还得到过冠军的荣誉，如今，年近60的他早已经告别了赛道退出舞台，现在的亚当，是一家豪华酒店里的泳池救生员。因为酒店经营不善，导致遭人收购，被收购之后，一切亚当早已经习以为常的事情都开始发生了变化。首当其冲的就是他遭到了变相的解雇，需要将职位拱手相让给自己的儿子阿比代尔（Youssouf Djaoro 饰）。 这个国家此时正在进行残酷激烈的内战，政府强制性的规定每一家都必须出钱或者出力。亚当一贫如洗，想要出钱是不可能的，那么，他就只剩下阿比代尔可以“奉献”给他的祖国了。

因为他想保护他的小弟弟不受父亲的暴虐，泰迪，一个没有历史的年轻人，被指控谋杀了他的父亲，并被送到一个封闭残酷的教育中心，等待他的审判。然后他陷入一个残酷的宇宙，他不知道规则。 为了生存，这名少年得学习应对艰难的新现实，并与出乎意料 的人结盟。

阿蒂姆（阿利·巴凯 Ali Barkai 饰）的父亲在战争之中死去了，十六岁的阿蒂姆拿着一把手枪，决定群寻找并且杀死自己的杀父仇人。怀揣着满心的仇恨，阿蒂姆来到了仇人纳萨拉（尤苏夫·约罗 Youssouf Djaoro 饰）所在的城市，此时的纳萨拉早已经成家立业，并且经营着自己的面包房，每天，他都会将卖剩下来的面包分给附近穷苦的孩子们，俨然一副老好人的模样。 为了接近纳萨拉，阿蒂姆隐瞒了自己的真实身份，作为学徒来到了纳萨拉的面包房工作。纳萨拉非常喜欢聪明肯干的阿蒂姆，将自己的本领毫无保留的传授给他。随着时间的推移，阿蒂姆和纳萨拉之间渐渐产生了亲情。

捷基女士（伊莎貝雨蓓 飾）在市郊高中任教物理30年，卻是學校裡地位最低的小人物，更成為學生口中「無聊的老師」，捷基女士保守、膽小的性格，讓她選擇縮在角落，佯裝無視眼前的一切。但在一次實驗意外後，捷基女士發現自己變得截然不同，危險的海德太太現身，一改先前古板的教學方式，一連串的神秘事件也接踵而來……。