在保加利亚一个偏远的小城里，伽娜负责照看痴呆老人们，并在黑市倒卖他们的身份证。她母亲没有工作，两人也不怎么说话。她跟男朋友的关系，说好听了也就那么回事；激情退去之后，两人关系的保持主要靠对吗啡的同样沉迷。这些对伽娜来说好像不会有什么后果，就算她不小心杀死了一个病人——这个病人威胁说要举报她倒卖的事。然而，当伽娜听见一个叫尤安的新病人唱歌时，事情开始起了变化，对老人日渐增长的同情唤起了她的良知。不过，当尤安因诈骗被逮捕时，她明白了“做正确的事”要付出高昂的代价。

“我不在乎你是否完全属于我……只要我爱的人一直在我身旁，即使他爱的是别人。” 1942年巴黎，Jean（杰瑞米·雷乃 Jérémie Renier 饰）和Philippe（布鲁诺·托德契尼 Bruno Todeschini 饰）这两位青年同志恋人冒着生命危险，庇护一个孩童时的犹太朋友-Sarah / Yvonne（露易丝·莫诺特 Louise Monot 饰），她的家人都被盖世太保杀害了。他们三人挣扎求存，在这个没有怜悯的社会组成一个临时家庭。Jean的不肖兄弟Jacques（尼古拉斯·高布 Nicolas Gob 饰）是个盖世太保的走狗，他出现后，他们三人的关系受到威胁。当Jean的同志身份被暴露，并且被指控与一名纳粹分子有染之时，一场悲剧正在徐徐展开……