Masht Hassan在一个遥远和荒凉的村庄里拥有唯一的母牛。他把母牛当作他自己的孩子。当他离开出去远方做事时，他的母牛死了。知道Masht Hassan和他的母牛之间的关系，那些村民急速处理尸体，并当在Masht Hassan回来时，他们告诉他他的母牛逃走了。Masht Hassan疯了，他开始在谷仓里度过他的全部时间，吃干草，并且慢慢地觉得自己就是母牛。 此片是伊朗的第一代导演达瑞什·麦赫瑞作品，是伊朗新浪潮的开山之作。

在乡下宁静的小镇里，人们辛勤耕作，享受宁静而安详的每一天。这天是秋分之后的满月，镇上的人们举办了篝火晚会，准备狂欢一整夜。日落时分，年轻人逐渐聚集在此，Hank是Abe的兄弟，他桀骜不驯，带着自己火辣的女友来到这里，Abe带着朋友Carter也随后出现，Hank和Abe随着年龄的增长互相变得不信任彼此，正是这个夜晚，他们之间的关系爆发了，当矛盾冲突到达顶点，这群年轻人将要何去何从，一切还能回归往日的平静吗？