十七岁的玛利亚（卡特琳娜·格兰厄姆 Kat Graham 饰）刚刚被少管所释放，回到了故乡，在那里，她决定开始新的生活。某日，玛丽在机缘巧合之下来到了哈尼丹尼尔斯教授的舞蹈工作室，热爱跳舞的她很快就在那里找到了属于自己的舞台。 布兰顿（兰迪·韦恩 Randy Wayne 饰）注意到了隐藏在玛利亚身上的激情和天赋，于是邀请她和他一起训练HD舞蹈队。与此同时，玛利亚的前男友路易斯（Christopher 'War' Martinez 饰）回到了玛利亚的身边，亦向她抛出了橄榄枝，然而，玛利亚不希望重蹈覆辙，她拒绝了路易斯。在布兰顿和玛利亚的带领下，HD舞蹈队参加了电视舞蹈大赛，而将要同他们同台竞技的，恰恰是路易斯和他手下的队伍。

故事背景设在明治64年，并由德川庆喜掌握权力的另一个日本。国家靠能量源「龙脉」，形成江户和科学混合的独特发展。但繁华背后，反体制派组织「蛇」正酝酿革命之火。德川政府委任暗组织「鵺」将其驱除。女主角-雪村笑羽在幼时被灭门，于是她作为「鵺」的处刑人，为报仇而持续寻找蛇野目……