Y.是一位40多岁的以色列导演，他来到沙漠尽头的一个偏远村庄，想要展示他的一部电影。在那里，他遇到了文化部官员Yahalom，并发现自己正在打两场失败的战斗：一场是反对他的国家对于自由的消亡，另一场则是反抗他母亲的死亡。

干练勇敢的瓦莱丽（娜奥米·沃茨 Naomi Watts 饰）是CIA“打击核扩散”部门的一名秘密特工，正受命在伊拉克调查大规模杀伤性武器的存在可能，然而调查中却根本没发现任何正在进行的核武器计划，这与很多美国官员预期的结果大相径庭。瓦莱丽的丈夫乔（西恩·潘 Sean Penn 饰）是一名外交官，被委托在非洲调查当地是否曾向伊拉克贩卖浓缩铀，而其结果也与瓦莱丽一样，毫无发现相关迹象，随后，乔在《纽约时报》发表了社论，详细阐述了他的调查结果，没想到却引发了一场极其激烈的舌战。瓦莱丽也受到了致命的牵连，她的特工身份很快被泄露给了一名华盛顿时事记者，她在海外的工作变得寸步难行，甚至危及到自身和同事的安全，家人朋友也无法承受地离她而去。这究竟是个偶然还是刻意陷害？面临工作和生活即将崩溃的边缘，瓦莱丽不得不忍辱奋力站起，以单薄的身体对抗这一切背后强大的阴谋……

A rookie drag queen, reeling from a break-up, escapes to the country, where he finds his grandmother in steep decline yet desperate to avoid the local nursing home.

艾莉丝认为自己有个完美的生活：一个理想的男友和光明的芭蕾舞前途。但这一切在她发现男友出轨后崩毁；她在舞台演出时意外受伤，被医生宣告需要暂停舞蹈生涯。坠落低谷的她开始身体和情感修复的旅程，离开巴黎到风景如画的布列塔尼，在那里她的朋友、一段新的恋情和当代舞的自由，让她与父亲重新修复关系，并找回自己。

尼克（亚历克斯·卡普夫斯基 Alex Karpovsky 饰）是一名电影剪辑师，靠着相亲网站，尼克邂逅了名为艾米（索菲亚·塔卡尔 Sophia Takal 饰）的姑娘。最终，两人走到了一起，并且决定携手步入婚姻的殿堂，虽然这段感情对于尼克来说并没有什么不足之处，但敏感的他总觉得两人之间缺少了什么，直到有一天，他在片场邂逅了杰米（阿莉尔·凯贝尔 Arielle Kebbel 饰），尼克终于发现他苦苦在追寻的是什么了。 达瑞尔（塔里克·洛维 Tarik Lowe 饰）是杰米的同行，他同样也陷入了感情的漩涡之中。最终，艾米发现了尼克对自己的不忠，愤怒的她决定离开，而达瑞尔的感情也在失落之中画上了休止符。

改编自英国作家艾克利的小说，讲述自己晚年与新收牧羊犬苦乐交缠的生活。狗狗时而神经质，时而狗性流露，人狗之间，有点像情人，又有点像父女，细致温馨。Roger Ebert再次为这部电影亮出了满分。