一支乐队无意间发现帕格尼尼的乐谱，决定要演奏并录制。这时帕格尼尼的灵魂出现，接着悲剧就开始发生了……

揭露墨西哥司法黑幕的纪录片：和渣男同居生子的14岁女孩突然失踪，女孩母亲苦苦追寻。最终渣男承认杀妻，但法庭竟然判无罪；母亲寻求社会支持，二审法院改判有罪但渣男已潜逃且加入贩毒集团。无法抓住渣男的母亲，只有在州政府外面居住抗议，某夜母亲被凶手当众杀害，替罪羊被抓住定罪。渣男最后死于帮派的枪战中。 母亲的三重死亡应该是指：女儿的死亡（哭死）、一审无罪的判决（心死）、被枪杀于州政府门口（身死）。

美菲战争期间，一位年轻将军Gregorio del Pilar的故事，最后在蒂拉德山口战役中牺牲了。

一部关于一个穷人和他的狗的短片，法国导演让·雅克·贝奈克斯的电影处女作

来自埃尔帕索的同志业余摔角手萨乌尔·阿曼达里斯（盖尔·加西亚·贝纳尔 Gael García Bernal 饰）在创造了“自由摔角的自由者”卡桑德罗角色后，一举成为国际明星。在这个过程中，他不仅颠覆了男子气概的摔角世界，也颠覆了他自己的生活。

讲述一个不光彩的网红试图通过在鬼屋里独自直播一晚来赢回他的追随者。但当他不小心惹怒了一个复仇的灵魂时，直播变成了一场实时的生命之战。

由于生活所迫，母亲把女孩杰索米娜（茱莉艾塔·玛西娜 Giulietta Masina 饰）卖给了江湖艺人藏巴诺（安东尼·奎恩 Anthony Quinn 饰）。在相处中，女孩却发现这个空有一身蛮力的家伙，根本不懂得照顾女人，他买她只是为了让她做牛做马，在他演出的时候扮演小丑，平时给他做饭，陪他睡觉。这种粗暴蛮横的家伙，让她萌生逃离的念头，然而，几次出逃，均告失败。 在一次观看高空走钢丝表演的时候，杰索米娜认识了绰号“傻瓜”的马戏团艺人——玛托（理查德·贝斯哈特 Richard Basehart 饰演），并且在他的引导下学会了演奏乐器。她非常感激，对这个男人产生了依恋。然而，但是藏巴诺的出现，再次打破了她的一切幻想，毁掉了来之不易的幸福……