凡杜拉在醫院陰鬱的無境長廊與暗室間遊蕩。他彷彿仍活在1975年，手持康乃馨的革命軍推翻獨裁政權，理應替維德角移工帶來光明的時刻。但是他的親友、隔壁村莊的老婦，以及不停細語摸索過去的女人，歷史的陰影仍持續將他們的生活浸染成無邊的黑色。接續2009坎城影展得獎作品《青春向前行》，科斯塔再次潛進葡萄牙歷史，一夜恍惚的夢迴。

故事发生在犯罪之都里约热内卢，桑德罗（Michel Gomes 饰）本是一个单纯快乐的孩子，但所有美好的一切都在他亲眼目睹母亲被强盗杀死后荡然无存了。在内心巨大的痛苦和愤怒面前，桑德罗迷失了方向，他开始自暴自弃，终日和当地的一些犯罪团伙混在一起。在同伴的引诱下，桑德罗不仅自己开始吸食毒品，更干起了危险的贩毒勾当，生意越做越大。 在警察开展的毒品大清洗运动中，桑德罗险中逃生，之后，他遇见了唯一能给他带来温暖的人——梅丽莎（克里斯·维纳 Chris Vianna 饰）。原来，梅丽莎正在寻找自己失踪的儿子，年龄和体格都与桑德罗相仿，在误打误撞之间，梅丽莎成为了桑德罗的母亲，但这并不能阻止桑德罗走向自我灭亡的脚步。

当犯罪抛出抛出榄枝于Emily，她会如何做选择呢？

做汽车销售员的保罗一直觉得自己的生活没有意义，一天一个神秘组织出现在他家门前，陌生人告诉他完完全全搞错了。事实上，整个世界都失去了平衡，他们在寻找一个“真命天子”那人的灵魂可以让世界重新恢复秩序。没有更好的打算，保罗开始注意起重机的命运时刻。

乌巴尔多继承的遗产将永远改变他的命运。在西北沙漠的中心，他将成为一群无情的强盗的首领，完成他的生父——神话中的“坎加塞罗”的遗产。