13岁的美丽小女孩米雅（艾拉·彭内尔 Ella Purnell 饰）偶然在自家院子的树洞里发现一只小盒子，里面装着一则奇怪恐怖的故事。故事讲述了无脸恶魔希望得到他人的认可，于是四处寻找站在窗口的小孩子，将孩子带走并撕掉他们的脸，贴在自己的脸上。米雅为这个未完成的故事着迷，她尝试续写下去。米雅不知道，这是身为建筑工人的父亲约翰·费罗（克里夫·欧文 Clive Owen 饰）童年时代根据自己的真实体验所写的故事。在这一过程中，诡异的梦境不断困扰米雅。 与此同时，一起意外事故让约翰深埋心底的恐惧再次复苏，他重新想起童年时的无脸恶魔，父女俩同时遭到恶魔的侵扰……

卡卡的媽媽和馬修的爸爸一起經營一座老舊的植物園，這對麻吉從小與大自然為伍，過著快樂無憂的生活。然而有一天，邪惡的好市長搭上了建商，藉都更之名、依法行政，要拆掉這座植物園，建立大型的購物中心，從中獲取利益。同樣來自單親家庭的卡卡及馬修在學校偶爾遭受霸凌，這座植物園是他們的遊樂園也是他們的避風港。卡卡是個愛幻想的女孩，她一直幻想著植物園裡有一隻藍色的小老虎，沒想到夢想成真了！藍色的小老虎為這片夢奇地帶來奇蹟，小老虎成了對抗好市長的大絕招，也成功保住了卡卡的植物園。

一个哥哥生活在犯罪的生活之中，展现给他弟弟的生活方式也是一团糟。多年后他的弟弟步了他的后尘开始走吸毒，犯罪的道路。因为一次交易发生错误，他的弟弟被谋杀了。他的哥哥又重新走回了犯罪的道路，对他弟弟的死展开了疯狂的复仇…