哈米特在伊斯坦布尔的一个社区和一个边境小镇之间游走。他为阿里工作，一边运走木炭，一边运来非法移民。在这个荒凉的小镇上，哈米特感到压抑困顿，受制于阿里，他与帮手穆罕默德共享一个破败的房间，但这并不是哈米特想象的生活。他曾试图逃跑却无济于事。唯一让他感到安慰的是在当地研究中心工作的植物学家丹妮丝，他们经常在海边的小屋里会面，伴随着海浪声做爱，却对彼此的生活闭口不谈……

五位土耳其导演分别拍摄的五段发生在伊斯坦布尔的故事，交叉讲述，却不着痕迹，浑然一体。

冬雪纷飞的安纳托利亚山区，一所与世隔绝的男子寄宿学校座落其中。某日夜里，男孩们在淋浴间过度嬉闹，遭到教官严厉处罚，被迫在零下30度的低温中洗冷水澡。隔天，尤素夫竟发现同房好友开始严重呕吐，陷入昏迷。他赶忙通报师长，却只见大人们不断互踢皮球。随著时间分秒流逝，下山之路的积雪越发深厚，他望著奄奄一息的好友，理智也面临崩溃边缘。 库德族裔新锐导演改编童年亲身经历，场景设置在宛如真实社会缩影的寄宿学校，透过纯真而惊惧的男孩之眼，以晃动不安的镜头控诉官僚杀人的冷酷体制，更尖锐影射陈腐教育思维的世代複制过程。 “施加在我们幼小身体上的控制，将在往后的人生形塑我们的心智。控制孩子，本质上就是控制未来。”──法利·卡拉罕

Based on the Epic Greek Poem as sung by Homer.