玛利亚（朱丽叶·比诺什 Juliette Binoche 饰）是一名十分出色的演员，凭借“西格德”这一角色一举成名。在剧中，西格德野心勃勃，全身上下充满了致命的吸引力，她的行为直接导致了名为海琳娜的角色的自杀，是一出惊为天人的悲剧。 如今，玛利亚已经四十多岁了，命运让她再度站在了舞台之上，只是，这一次，她不再是性感致命的西格德，而变成了悲剧的化身海琳娜。饰演西格德的是一位名叫艾莉丝（科洛·格蕾斯·莫瑞兹 Chloe Grace Moretz 饰）的新生代演员，她的个性狂放不羁，常常惹是生非，饱受非议。在入戏的过程中，玛利亚在艾莉丝的身上看到了曾经的自己，引发了她深深的思考。

威尔和他的父亲在一座孤立的山上过着简单的田园生活。当威尔的父亲被一头龙杀死后，威尔必须动身下山，并根据一个始于多年前的神秘的家族联系去护卫斯特林，一个曾经富有的领主和骑士。他的到来并不受欢迎，威尔被安排到艰苦而又山路漫漫的农场去干活。他很快成为斯特林任性女儿凯特的朋友。他们两个开始共同努力来揭开连接他们两家的秘密，并帮助威尔准备他与龙的决战，在这决战中，他将向杀死他父亲的龙复仇，并且证明自己是一个男人。