厌倦了无聊的学业，奎德（肖恩·埃文斯 Shaun Evans 饰）、斯蒂芬·格雷斯（杰克逊·拉斯波恩 Jackson Rathbone 饰）及其女友谢丽尔·弗洛姆（汉娜·斯蒂恩 Hanne Steen 饰）合作进行一项探寻人类恐怖之源的研究。他们采访应征者，请他们讲述各自心中最恐惧的事情。与此同时，这三个人慢慢讲述了各自的心结。斯蒂芬的哥哥死于车祸，因此他对汽车和死亡有着天然的恐惧；谢丽尔的父亲在屠宰场工作，致使她对肉类心生抵触；奎德则在6岁时目睹了父母被破门而入的男子杀害的惨状，血腥的阴影时刻笼罩心头。 他们的研究逐渐接近尾声，但是奎德的情绪却变得越来越不稳定，他最终走向崩溃的边缘……

这部Son of Frankenstein 拍摄于1939年，两位伟大的恐怖片祖师爷monster/Boris karloff 和吸血鬼Bela Lugosi 的伊阿格在这里会合了，还有谁呢，当然是Basil Rathbone ,他代替Colin Clive ,扮演了DR Frankenstein 的儿子，小Frankenstein。还有谁？就是Lionel Atwill，他是谁？他就是BR福片秘密武器中的莫里亚蒂教授，可以这样说，如果你看BR福片，你就可以得到很多，你追随Basil Rathbone ,你就会发现很多宝藏。该片导演为Rowland V.Lee.他曾和BR合作拍摄过改编自阿加莎克里斯蒂的小说影片：《来自陌生人的爱》和《伦敦塔》Basil Rathbone 在这部片子里，又和伟大的MONSTER/Boris karloff 回合了，使得BR荣幸的被恐怖片影迷认识了，他们知道这个人原来扮演过福尔摩斯，在60年代垂垂老矣的几个老恐怖又聚在一起拍了几部片子，和其他几位老恐怖不同，BR并不认同自己是恐怖片演员，他认为自己并没有什么经典的恐怖形象，的确如此，他没扮演过吸血鬼（很可惜），没演过任何一种怪物，只是为了挣钱和几位老恐怖合作了一下，但不小心塑造了几个很有光彩的人物，差点抢了怪物们的风头，还培养了几多粉丝，硬要把他捧作恐怖片之王，其实他不是，他是一个经典的坏蛋而非经典怪物，当然他也是福尔摩斯，虽然他的福尔摩斯先生，总是接电话。

一个下着雨的夜晚，着名的玩具师傅被人绑架了，只有一只老鼠有办法找到他的下落，那就是住在贝克街的超级侦探巴索！伤心的玩具师傅女儿奥莉薇，在好心的道森医生帮忙下，终于找到大名鼎鼎的巴索，说服他展开营救行动。巴索终于发现绑架玩具师傅的幕后黑手，竟是他长久以来想将之绳之以法的头号敌人瑞根！聪明的巴索是否能即时揭穿瑞根的秘密让奥莉薇与父亲团聚，甚至成为挽救国家安危的英雄？