该片讲述了一位生活居住在精神病院的病人的回忆和故事，像是一次疯狂的想象力之旅又或是人们对令人厌恶的具象化的无法克服的恐惧。 令人尊敬的Mario Agosti先生是一位正直的政界人物，他有一个孪生兄弟，菲利普，却是个喜欢享受生活的骗子，被视作是家族里的害群之马。 为了赶超他令人眼红的名人老弟，菲利普和政商界的人物开始接触，不久他便开始从那些权力人物身上获得好处。那些政商界人物都对他计划的所持有的精神以及实际操作中的风险性所着迷，毫不犹豫地对他的计划予以信任。 而当菲利普，使用了一些非正当手法，却并没有与非洲的一位国家元首达成一项关于开采铀矿的重要协议时，一帮政界人士决定将他的身份永远地替换成他过分诚实的兄弟。如此，菲利普变成了诚实的Mario Agosti先生，而真正的马里奥，因为坚持保有他真实的身份，而被送去了一间精神病院。

墨索里尼的新城镇Sabaudia充斥着颓废的气氛， 艾希欧(Elio Germano饰演) 和他的哥哥玛瑞科 (Riccardo Scamarcio饰演)生活在一起在残存的砖瓦建筑中。艾希欧是一个不合时宜的反叛分子，他不管他的父母和兄弟的反对加入了新法西斯主义MSI党。而玛瑞科是一个左翼人士。影片通过两兄弟的政见矛盾表现了当时小镇的社会背景，从而反映了当时的政治现状和社会现状。影片也再现了二十世纪六七十年代意大利的社会创伤和生活风情。 宛如耀眼恒星般的哥哥，在左派舞台闪动着让支持者神魂颠倒的魅力；原本遁入神学院就读的男主角，却在哥哥不怀好意带来的艳星照片‘折腾’下，放弃了与上帝接触的机会。影片藉由兄弟、情人、家庭关系的变迁，侧写义大利近二十年的历史。剧本出自《灿烂时光》同一人手笔，只不过篇幅更精简一点，热情与曲折仍是一本初衷。

1908年圣诞节是墨西拿（Messina），地中海最富裕的商人城市之一。彼得（Peter）是一个富有的英国家庭的13岁儿子，因对儿童，动物和仆人的残酷而臭名昭著。一天晚上，他被伏击，并在该市哥特式公墓的地下棺材中醒来，被埋葬以报复一名仆人男孩从其母亲的屋子中对他的残酷对待。当一场强烈的地震将墨西拿夷为平地时，彼得被困住了，他的下落被遗忘了。直到一个世纪之后，一位英国考古学家和他的女儿才到达这座城市。