2000年，秘鲁总统藤森宣布辞职，他的极权统治也从此结束。然而，因连年的恐怖袭击和高压统治，底层百姓的身心已经承受无数创伤。 秘鲁境内某偏远山区，少女法斯塔（Magaly Solier 饰）的母亲年轻时曾遭到恐怖分子的强暴，继而感染一种名为“伤心的奶水”的怪病。病入膏肓之际，母亲独独担心因哺乳而可能受到传染的法斯塔。 母亲去世，法斯塔远离家乡和悲伤，来到小镇上一个女钢琴家的别墅打工。她似乎对周遭一切都不关心，只一心关注自己随时可能失去的生命，和前景模糊的未来…… 本片荣获2009年柏林国际电影节金熊奖及国际影评人费比西奖、2009年瓜达拉哈拉墨西哥电影节最佳影片和最佳女主角（Magaly Solier）奖。

1988，还是孩童的凯蒂（科萝尔·森格瑞 Chloe Csengery 饰）和克莉丝蒂（杰茜卡·泰勒·布朗 Jessica Tyler Brown 饰）随着妈妈朱莉（劳伦·彼特纳 Lauren Bittner 饰）以及继父丹尼尔（克里斯托弗·尼古拉斯·史密斯 Christopher Nicholas Smith 饰）搬入一幢全新的大房子居住。丹尼尔是摄影工作者，平时经常拿着摄像机拍来拍去。某晚他拍摄和朱莉的私生活，却在画面中看到奇怪的影响。他直觉房子内似乎藏着不为人知的秘密，于是在房间的各个角落假设摄像机日夜拍摄。 镜头前，先是看到克莉丝蒂与看不见的“朋友”托比聊天，随后的日子里，各种恐怖离奇的事件相继发生。困扰克莉丝蒂与凯蒂多年的噩梦由此展开……

在寻找他的妹妹，一个叛变的罪犯寻求答案在一个肮脏的酒店，他遇到了一个阴险的客人和浪漫的神秘的女服务员。