舞蹈家玉蘭雖已屆退齡但芳華仍盛，面臨養母的年老失能，不得不引退回鄉。新生活的日日磨驗，揭開了舊時光的疤痕，一次與看護的磨擦裡，養兄的死因、已故生母的謎霧逐漸散開⋯⋯。

故事发生在台湾南部边陲小镇。旅社因老板黑猫（陆奕静 饰）得名，她当年可是一名红极一时的舞女，如今的她不修边幅，整日胡吃海塞，完全没有了当年的风韵。旅社内住着三教九流，阿南（余佩真 饰）来自越南，只想挣点钱回家盖房子，身在异乡打工的她心中充满凄苦。老邓（夏靖庭 饰）一直暗恋黑猫，就算入狱也不曾断了念想，这不，一出狱便飞奔到黑猫旅社。浅野先生（荫山征彦 饰）来自日本，明明已经失业，偏偏要装出上班的样子。刘六（温吉兴 饰）因遭女儿指控，整日闭门谢客，连阿南打扫卫生都不能进入其房间。妓女玲珑（黄采仪 饰）年老色衰，与弱智儿子共处一室，她发现自已患了艾滋......

《可可樹下的奇幻小店》主打經營可可甜點店及研發可可禮盒，一行人於屏東日式眷村內開張一間奇幻可可小店，主持陣容將捲起袖子走入可可園間，體驗製作巧克力，從剖果、發酵、日晒、烘焙、脫殼到研磨等複雜工序，最後將打造出極具故事的可可外交禮盒！

承翰和三個哥兒們都生長在失能家庭，家裡沒錢、也沒有保護他們的大人，卻因相同的成長背景，他們聚在一起，成為了彼此的家人。平時他們自力更生、劫富濟「己」，戲稱是自主性改變貧富不均。這個週末，他們結識了獨自旅行的品然，眾人開心玩樂，品然甚至加入了他們的「羅賓漢」行列，行竊犯罪。然而，隨著一次犯罪意外，害怕的品然決定回家，承翰卻發現自己早已對她動了情，哥兒們各有不同的欲求與立場，情況逐漸失控⋯⋯。 曾入圍多項國際影展肯定的新銳導演游智涵，以深刻的青少年犯罪為題，藉由一樁綁架案牽扯出集體犯罪背後的真相，描繪出那些渴望愛卻又無所適從的「壞」男孩與女孩，難以自拔的矛盾糾葛。金獎演技擔綱演出，金馬獎入圍巫建和與金鐘奬得主黃湘婷，攜手黃聖球、潘親御、鍾家駿，共譜這段即將崩壞的青春序曲，如何凝結在夏日炎熱的記憶中。