清雍正年间，年羹尧得知雍正对自己猜忌，派人将数年敛聚的财富藏进西北大漠魔鬼城，随后，他下令诛杀了全部埋宝者。200年过去了，这批宝藏的下落成了个谜，好多寻宝人最后不得善终。如今，刘清（张国民 饰）的商队和鲁大刀（冯恩鹤 饰）的杂牌军又加入到寻宝行列中。一天，采药的中医王洪水（田少军 饰）无竟间发现了藏宝图，归途中遇见濒临死亡的维族女孩阿依古丽（麦小琴 饰），他将其接回家中救治。鲁大刀贪恋阿依古丽美色，将其抢回帐中，王洪水不忍阿依古丽落入虎口，拿藏宝图与鲁大刀交换。宝图到手后鲁大刀反而疑心生暗鬼，终于在梦游时将藏宝图丢失......

讲述了我国有一个美丽的边关小镇--荷花渡，地处我国南海之滨，香港之畔。一条小街把这个镇划分成两个世界：一侧归中国所管；另一侧属港英当局管辖。海关分关长龙汉生，严于律己，不徇私情，为了捍为国家的利益，不放过任何一个违法走私的罪犯。根据群众揭发，赴香港考察归来的县委书记夫人、县商业局局长陈兰香，贴身藏有私货。龙汉生按照海关规定，查扣了陈兰香的全部私货：20块进口手表和原版《金瓶梅》录像带。 县委书记曾坤见老婆丑事暴露，为了挽回影响，主动通报全县，并叫陈兰香写了一份检查，亲自送交龙汉生。龙汉生被假象蒙住了眼睛，将手表没收、磁带洗掉退回，作了下不为例的宽大处理。然而，财迷心窍的陈兰香及其子曾学民依仗权势、利用荷花渡电视机组装公司的招牌，勾结港商黄贤达，继续大肆走私，牟取暴利。陈兰香母子还把唐伯虎和齐白石的两幅真迹卖给了黄贤达。当黄私带出境被海关查扣时，曾坤再次出马，拿着通过地委从上面搞来的证明批件来找龙汉生，硬说这两幅古画是复制品，是他们赠送给黄贤达的礼品。龙汉生出于手续完备，只得发还放行，同时龙汉生也觉察到曾坤已经陷入走私贩私的泥坑。曾学民勾结黄贤达以三七分成，偷运进口电视机1000台，连夜装车运住各地，准备内销获取暴利。海关得讯后，龙汉生派车追赶，当场扣留了曾学民的货车。此时，曾坤又出现了，拿出批件，证明这是爱国港商为帮助地区开展电化教育，捐赠给地委的。龙汉生虽已看出是他们走私贩私的交易，但由于有批件证明，不得不再次放行。身为海关分关长的龙汉生，眼看着大量金银和珍贵文物外流，面对有法难循的状况，心情极为沉重。他向省和中央纪委检查委员会提出控告，并坦率地告诉曾坤本人，诚恳地希望他幡然醒悟。但是利令智昏的曾坤，早已把党和国家的利益置于脑后，他先发制人，向地区监察院控告了龙汉生。当龙汉生收到法院送来的"龙汉生诬告曾坤一案"的刑事传票时，全家和亲属以及支持他接受了挑战。最后，耍尽权势、丧失革命立场的曾坤，终于成为被控告的罪人，受到了法律的制裁。

抗日战争时期，刚刚打完胜仗的游击队在返回途中，发现一个腿部受伤的孩子小松（王京春 饰）。小松的父母都被日寇杀害，由于游击队都穿着鬼子的衣服，小松非常敌视。指导员（邱英三 饰）把他带到根据地，安排在郑奶奶(陈立中 饰)家养伤，当他知道指导员是八路军游击队后，坚决要求参军报仇。刚参军时，由于他对部队纪律的严肃性认识不足，在一次战斗中随便开枪打野羊，影响了战斗布署，受到指导员的批评。在党的教育关怀下，小松逐渐成长起来。既使在战斗中发现了杀害自己亲人的日寇黑田，他也顾全大局，强压怒火，不暴露目标。黑田受挫后，血洗根据地，残忍地杀死了郑奶奶，更激起了小松的民族仇恨。在解放岭西镇的战斗中，他机智灵活地完成了引敌入瓮的一系列任务......

单纯而美丽的女孩苏灿云（麦小琴 饰），自从和费氏机构董事长的公子哥费南（许亚军 饰）邂逅之后，命运便发生了翻天覆地的改编。费南甜言蜜语，绅士优雅，出手阔绰，让这个没有任何心机的女孩受宠若惊。她将自己的一切献给对方，原指望能早日和白马王子喜结连理，谁知费南对他不过玩玩而已，他觉不会将这个没有任何背景和实力的女孩放在眼里，费南宁可和有着世交的夏家女儿若青结为夫妇。灿云在羞愧和悔恨之中生下了孩子，她自力更生，不断求学，在此期间还得到了与费家有仇的妇人宋会长的鼎力资助。 丑小鸭变凤凰，苏灿云将以自己的方式向抛弃了她的负心汉展开报复……