1937年8月，淞沪会战之前，上海的蓝家大小姐蓝胭脂因为一盒胭脂，被意外卷入了国民党救国会与日本特高课的对抗之中，揪出了潜伏的日方间谍——上海军需处处长冯子雄，然而他正是胭脂的闺蜜冯曼娜的父亲。冯子雄拒捕惨死，曼娜从此对胭脂恨之入骨。同时，冯子雄的下线间谍“影子”在国民党的锄奸行动中身亡，与他潜伏在同一部门的共产党情报员周宇浩大胆冒充“影子”的身份反向渗透进日本特高课，期间也与胭脂和曼娜结缘。 随着上海的陷落，胭脂正式成为救国会特工。而曼娜因仇恨而叛国，在日方特务组织特战总部中也成为一名特工。周宇浩一直想把曼娜争取回来，但是曼娜对胭脂仇恨太深难以自拔。围绕着上海的谍报斗争，胭脂和曼娜这对昔日姐妹展开了一场残酷的对决……

明朝中期，乱世年间，江湖风起云涌，瞬息万变。令江湖各方势力闻风丧胆的帮派，当属森罗阁。森罗弟子素以擅用各式兵器闻名江湖，其阁主更是神秘莫测、心狠手辣。 小篱为报七年前的杀父之仇，不惜投靠朝廷阉党，对各路江湖人士痛下杀手，逼问昔日仇人的下落。也正是在七年前，白梵羽因悬崖一战坠入崖底，被好心人（夜叔）所救，捡回了一条命，但也因头部重伤，失去了全部的记忆，落下了晕血的毛病。故而，夜叔给他取名“阿忘”。 隐蔽的小山村（祈天村）内，民风淳朴，一副安宁的景象。各家各户也都为了一年一度的灯会在忙着做祈天灯。村长夜叔请来了年轻的画师，给阿忘（白梵羽）画像，帮他寻找亲人。不料，阿忘的画像被森罗个弟子看到后，引发了祸事。灯会当天，森罗阁弟子悄然而至，屠杀了全村的人，连妇孺也未能幸免。阿忘看着倒在血泊中的村民们，崩溃哀嚎，同时，也因满地鲜血的刺激，恢复了全部的记忆。随后，阿忘捡起屠刀解决了在场的所有森罗弟子，并拿走了他们的腰牌。其中一名森罗弟子侥幸活了下来，回去向森罗阁阁主小篱复命。小篱怒斥弟子，毫无怜惜之意的逼其服下了青哑散，让她变成了一名哑女。