1948年，凭借智利共产党支持而上台的智利总统加夫列尔·冈萨雷斯·魏地拉与共同执政的共产党人不和，进而宣布共产党非法并展开大规模的逮捕和迫害行动。诗人与参议员巴勃罗·聂鲁达公开撰文讽刺冈萨雷斯·魏地拉总统，并置自己于危险之中，不得不在国内辗转避难，最终于1949年成功逃往墨西哥。 帕布罗·拉雷恩的这部独特的传记电影聚焦这段历史，巧妙地将史实与虚拟情节混合在一起。电影中，聂鲁达被一位叫做奥斯卡·佩鲁乔诺的警探追捕，后者誓要将诗人捉拿归案，他的叙述以画外音的形式贯穿全片。

玛丽娜（丹妮拉·维加 Daniela Vega 饰）是一名跨性别主义者，和一位名叫奥兰多（弗兰西斯科·雷耶斯 Francisco Reyes 饰）的男子正在同居之中。奥兰多虽然年长玛丽娜许多，但他包容而又善良，给予了玛丽娜许多快乐的回忆。然而，某一天夜里，奥兰多因为突发疾病被送往医院，最终不治身亡。此时的玛丽娜并不知道，比起失去爱人，她将要面的是比这残忍的多的事情。 玛丽娜想要参加奥兰多的葬礼，却被奥兰多的前妻严令禁止。与此同时，因为身份不明，她也将失去自己和奥兰多居住的房子。更糟的是，一名私家侦探被雇佣开始调查玛丽娜的隐私，因为她被怀疑和奥兰多的死有牵连。

55岁的马里奥在一间停尸房里工作，他有时也会写一点验尸报告。1973年中期，智利发生了一场大规模的政变。这段时间里，他疯狂地迷恋上了自己的女邻居南希。南希是一家夜总会的舞女。

故事发生在1976年的智利。富裕的卡门前往海滨监督她别墅的装修，她的丈夫、孩子和孙辈都要回来这边度过寒假。一天，在当地神父的介绍下，年轻时梦想成为医生的她帮助了一位受伤的年轻人。此时的她还不知道，自己安逸舒适的生活将要因为这个素昧平生的男孩而彻底改变。

故事智利独裁者奥古斯托·皮诺切特展开，他并没有死，而是成为了吸血鬼。在这个世界上呆了250年之后，自身耻辱以及家庭冲突所带来的疾病，令他决定永远地死去。

在将杀害他母亲的凶手绳之以法15个月后，博斯发现自己在两个方面寻求真相。一个旧案件的新证据让每个人都怀疑博世是否编造了证据来定罪那个错误的人。好莱坞一家药店的谋杀案暴露了一家复杂的毒品药厂，让博斯沿着一条黑暗而危险的道路追捕凶手。

中情局反恐事务的特工Carrie（克莱尔·丹妮丝 Claire Danes 饰）在中东地区执行任务时，她的线向她透露了一个惊人的秘密：一名被俘的美军士兵已经变节，现在为基地组织效力，准备在美国本土策划发动恐怖袭击。几个月后，美国海军陆战队根据线报在阿富汗发现了被俘近九年的Nicholas Brody中士（戴米恩·路易斯 Damian Lewis 饰），荣归故里的Brody受到英雄般的礼遇。同时，Carrie也被中情局调回国内工作，并坚信Brody就是那个已经变节的士兵，从而暗中展开调查。 Brody发现妻子妻子Jessica（莫瑞娜·巴卡琳 Morena Baccarin 饰）已与好友相恋，醋性大发的他与Carrie发生了关系。Carrie一方面爱上了这个男人，一方面还是对他存有疑心。究竟Brody是否变节？他与Carrie的关系将如何发展？