傣族姑娘玉波（陆怡璇饰）一盆泼来的水和美丽的笑靥让富家公子徐浩宁（邱泽饰）丢魂失魄。生性不拘的他从没有想到自己会在遥远的西双版纳爱上一个傣女，更没想到的是相爱的过程竟是如此艰难…… 这个叫玉波的姑娘是刚刚喝过兄弟大酒的傣族朋友岩龙（原维饰）追求的对象。 原女友张美嘉（陈洁饰) 不甘心爱情阵地的丧失搅局纷纷。 更让徐浩宁崩溃的是，把玉波带大的姨妈玉儿香（张小磊饰）竟是当年做知青的父亲徐远达（刘德凯饰）30年前抛弃的恋人…… 在经历过一连串的考验之后，徐浩宁从爱一个傣女开始，爱上了傣族的文化、爱上傣家人不嗔不怨、与他人、与大自然和谐相处的生存哲学，把自己的开发项目融入到热带雨林和动物的保护当中。

该片讲述公元前494年，夫椒一战，越军大败，吴国霸业奠定，越国濒临亡国绝境。越女西施与父亲逃亡来到都城谋生。吴国将军凌风见西施貌美便强行凌辱，施父阻止却惨遭毒害。国仇家恨，西施发誓一定要为国为父亲报仇雪恨！乱世战起，各自在这纷争中求存，争的是权倾天下，夺的是倾国红颜。