菜埔（庄益增 饰）是一家雕塑厂的夜间保安，家中有一位重病的老母亲需要照顾。肚财（陈竹昇 饰）是菜埔唯一的朋友，菜埔经常在值夜班的时候把肚财叫过来和他作伴。一天，两人突发奇想决定看一看菜埔的老板黄启文（戴立忍 饰）的行车记录仪里记录了哪些影像，希望向来风流的老板能够贡献出一些精彩的片段以解两个独身男人内心里的寂寞之苦。 行车记录仪所记录的影像果然没有让菜埔和肚财失望，但与此同时，两人也发现了黄启文的许多不可告人的秘密。实际上，菜埔和肚财的一举一动皆没有逃过黄启文的眼睛，为了保住自己的地位和名声，他决定采取一些必要的行动。

1985年高雄的夏天，充满着玉兰花的香味，也洋溢着青春的躁动。尚未开放的台湾校园，教官一人独大。没有民主与自由可言的学校，压制不住王心仁（凤小岳 饰）逆反的心，写藏头诗，策划集体抗议舞会。和他一起无法无天的还有陈忠良（张孝全 饰）和林美宝（桂纶镁 饰）。经常腻在一起的三人，爱情也在悄无声息地滋长。木讷的忠良读不懂美宝的暗示；心仁则积极地追求美宝；而最早交女友的忠良却困惑了。 1990年的台北。风起云涌的学潮运动，少不了阿仁的身影，而阿良则做着阿仁最好的观众。和阿仁成为男女朋友的美宝则时不时从家乡来台北，三人依旧亲密无间。一场盛大的学生集会引起了警方的注意，也冲垮了三人的维系。阿良选择跨出了城墙；阿仁抵不住外在诱惑；将这一切看在眼里的美宝，已无法选择无视。踏入社会，多年不联系的他们再次有了交集。曾经的好友恋人，现在各自有了新的身份加诸身上。为爱自讨苦吃的他们最终能否重拾勇气，回到1985年那个如梦如幻的家乡。

生哥（李康生 饰）曾是混迹中山区酒店街的黑道，年轻时为救兄弟沙鸥（谢承均 饰）入狱12年。多年后假释，再度踏足曾经叱咤风云的地盘，才发现小弟沙鸥已成为条通林森北的一方之霸，利益纠葛下，考验着兄弟情是否一如往昔？此时，一位心狠手辣的少年黑道“猴子”（黄远 饰），率领新兴的帮派杀了沙鸥背后金主的儿子。某天沙鸥接获线报，派遣手下去酒店埋伏，却被猴子逃脱。两帮人马暗地里展开火拼，林森北风云变色，唯一能够帮沙鸥讨回公道的人，竟然还是兄弟生哥……

海龙菜鸟小宝（阮经天 饰）来到海天一色的金门，欢迎他的却是魔鬼士官长老张（陈建斌 饰）带来的铁血磨练。惨遭退训后，他被分发到有“军中乐园”之称的特约茶室，却在这里遇到了新训中心的好友华兴（王柏杰 饰），也发现了老张对阿娇（陈意涵 饰）情有独钟的秘密，坚守忠贞的他这时也被侍应生妮妮（万茜 饰）吸引，展开了一段幽微的情愫…… 就当一切看似美好之际，茶室出了意外，风声鹤唳下，小宝偶然间又得知了妮妮深藏心底的秘密！他的世界开始动摇之际，变化接踵而至……