唐僧师徒四人一路西行，误饮子母河水后遭遇如意真仙，化解了怀孕待产的劫难之后，又步入神秘的西梁女国。 在换取通关文牒之时，西梁女国国王对唐僧一见倾心，随即安排国师前往说媒主婚，愿以一国之富招赘唐僧为夫。唐僧回绝了国师的好意，在与国王共同游览御花园时对国王的心意屡屡婉拒，并于孙悟空商量对策以便尽快离开这个女儿国。 孙悟空在拿到通关文牒之际，使出定身法术将国王等人定住，师徒四人快步逃离西梁女国。 逃至荒郊野外，唐僧有些于心不忍，惆怅之际又见国王只身追来。国王盛情相约，前往别院一聚，唐僧心动之余随之前往，而孙悟空、猪八戒、沙僧恰好赶来。 国王见到唐僧徒弟追来后幻化成真身，原是蝎子精，随即将唐僧掳去。孙悟空等人连忙追赶。蝎子精逼迫唐僧成亲，关键时刻孙悟空赶来，与沙增和八戒一起制服了蝎子精，又往西天赶去。

一次意气争斗，一场猝不及防的死亡，逃亡路上，是兄弟的临终嘱托和身份之谜。神秘的鄂温克族，一个低调沉默的男人，扑朔迷离的身份，一次现代与传统的艰难融合，一段恩怨情仇纠缠的痛苦时光，人性和情感的激烈对撞中，善恶真假结局如何…