依傍大海的美丽小镇恒春上，音乐梦想在台北遭受打击的年轻人阿嘉（范逸臣）冷眼旁观着一切。虽在民代主席后父的帮忙下成了代班邮差，信件和邮包却被他乱堆在房间，而对一个寄自日本的无法送至的邮包，他也没按老邮差茂伯（林宗仁）的吩咐将之退回，而是私自拆阅查看：里面除一张泛黄的少女照片，是几封写于60年前的信件。其时日本在二战中战败，在台日籍教师（中孝介）随日军撤退时遗弃了相约私奔的女友，归日途中，他将爱意和悔意化为文字，但信件直到去世才被其女儿代为寄出。 在台湾留学、工作的日本女孩友子（田中千绘）有心成为模特，却被认为形象过时只能做负责日本超级“疗伤歌手”中孝介（中孝介）在恒春的演出事宜的公关。按惯例，中孝介演出之前会有乐团暖场，友子原本联络了日本某乐团，但民代坚持用本地乐团，友子无奈与包括阿嘉在内的几个年龄、工作、个性都有较大差异的当地音乐爱好者——因意外事件失掉幸福生活的交警（民雄）、暗恋老板娘的小店伙计水蛙（夹子小应）、早熟的小女生大大（麦子）等——成了工作搭档。由于阿嘉之外的几人全无舞台表演经验，临时组建的乐团时有矛盾发生，友子常被气得火冒三丈，最有经验的阿嘉气她最甚。 屡有调整的乐团成员——茂伯、兜售客家小米酒的马拉桑（马念先）先后取代贝斯手加入乐团，一直不顺的排练，中孝介来台的日子越来越近，对阿嘉彻底失望的友子决定放弃在台的工作回日本，但两人已在摩擦中生出感情。不久友子在阿嘉房间看到那些60年前的信件，完全被美丽的爱情故事打动，叮嘱阿嘉一定要将信件送至当事人手中。双方虽没开口表白，但爱情的力量无疑是巨大的，阿嘉因为友子重新拥有了追求音乐梦想的勇气。中孝介演出即将开始之时，信件主人的地址被找到，阿嘉也被友子告知她已接到日本唱片公司的工作邀约。

放了大半辈子电影的三爷爷有一个心愿，那就是能在有生之年去长影走走、看看，看看那些电影里扮演英雄的真人。三爷爷的心愿被大志、柱子和秀秀知道了。在村里，大志、柱子和秀秀可是淘气的孩子王。知道三爷爷的心愿后，三个孩子当即决定，展开机密行动，帮三爷爷完成这个心愿。 孩子们摊开地图，在省城找到长影的位置。为凑足去省城的四百块钱路费，三个孩子行动起来，打猪草、摘果子、摸小鱼、换鸡蛋。一个偶然的机会，柱子发现破瓶子、易拉罐也能卖钱之后，孩子们四处捡拾瓶子，甚至打起了家里酱油、醋瓶的主意。就在孩子们为捡拾瓶子卖钱也难以凑足四百块钱时，大志有了一个“来钱”的好机会。 大志在公园捡拾瓶子时被一个画画的大姐姐误当作弟弟相认。画画的大姐姐名叫金顺爱。得知金顺爱痛失弟弟大勇的遭遇后，大志答应金顺爱的请求，作她的模特，每天获得十块钱的报酬。大志的“诡秘行动”引起柱子和秀秀的怀疑。在柱子和秀秀跟踪大志、弄清楚其中的秘密之后，大志干脆做起了金顺爱的弟弟大勇。

憨厚纯朴的刘十八退伍回乡后招聘到县电视台当保安。他暗暗喜欢上了电视台美女主播宋晨，这让青梅竹马的同村姑娘秀秀暗自伤心。在经历了感情挫折、工作磨砺后，刘十八终于找准了自己的人生价值和人生定位，开启了自己平凡但不平庸的精彩人生。