本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的武士（三國連太郎 饰）厌倦了贫苦的生活，他抛弃妻子（新珠三千代 饰），与一个贵族小姐（渡辺美佐子 饰）结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑，他再次与前妻相遇，结果却出人意料；《雪女》狂风暴雪的一日，青年（仲代達矢 饰）在山上邂逅美丽的雪女（岸恵子 饰）。雪女爱慕青年，饶他不死，但青年不得将这次相遇告知外人；《无耳芳一的故事》盲僧芳一（中村賀津雄 饰）的琵琶弹唱连鬼魂也分外欣赏，但经常与鬼接触势必折损阳寿，寺中的长老决定拯救芳一；《茶杯中》武士关内（中村翫右衛門 饰）喝茶时发现茶碗有一个陌生人的面孔，他打破茶碗，却引来了一个不速之客。 本片根据小泉八云同名短篇小说改编，并荣获1965年戛纳电影节评委会特别奖、1966年每日电影最佳艺术指导和最佳摄影两项大奖。

故事獲日本國寶級演員樹木希林青睞，首次為電影擔任監製並參演。改編自真人真事，日泰警方聯手搗破一宗近十億日元跨國騙案。落網騙徒是六旬婦人，卻訛稱38歲並以美人計騙財騙色，轟動全日本。女主角與詐騙犯情人聯手行騙，以花言巧語媚惑心靈脆弱的人入局，換來不義之財享盡奢華。可惜當局者迷，金錢無法填補心靈虛空，枕邊人的背叛令她出走尋找慰藉，在異鄉依然逃不出物慾與色慾交織而成的漩渦⋯⋯導演日比遊一曾為高倉健拍攝紀錄片，首度執導劇情長片引領觀眾窺探傳奇騙子戲劇性一生，直面人性的慾望。

本片榮獲「電影旬報」年度十大電影第三位及最佳男主角獎！ 身影漸遠；記憶猶在！ 故土深情；有誰共鳴？ 在瀨戶內海的倉橋島上，一對靠用船搬運石頭為、過著簡單生活的夫婦，因為工業化的關係，雖然深愛故鄉，但為了追尋更光明的前景和新天地，卻不得不離開。這是一部歌頌故土深情而又充滿感慨的言志作品，是《男人之苦》、《幸福黃手絹》導演山田洋次特別有感而發的作品。他在故事發生的廣島縣倉橋島居住了一個多月，精心構思劇本，還大膽起用當地作即興演出，結果成績蜚然，被公認為山田的畢生傑作之一。

かつて母の愛人に殺意を抱いた男が、息子と二人暮らしの女を愛するようになった。しかし男は、“あの息子は俺を殺そうとしている“と思うようになり……。殺意と幻想の虜になった男の破滅を描くニューロティック・スリラー。加速度的に増していく恐怖演出と映像処理が特筆もの。