日本战国时代三雄之首的武田信玄（仲代达矢饰），号称“甲斐之虎”。他的信条是“疾如风，徐如林，侵略如火，不动如山”。当武田信玄包围德川军的野田城，即将直取京都完成霸业时，他被敌人的狙击冷枪打中，重伤濒死。临死前，他留下遗言要部下隐瞒自己死讯三年。先前弟弟武田信廉（山崎努饰）找到的替身（仲代达矢饰），原为窃贼的他面貌和信玄酷似，即日本人所说的“影子武士”，担当起了重任。 就这样，在武田信廉一旁的支持辅助下，影子武士从贼性未改到被武田家的大义之举所感动，尽心尽力履行职责，他令武田家人及敌人坚信他就是信玄本人。然而，三年将至，意外之事发生，影子武士被揭露，他被赶走，而武田家的气数也将尽……

在广岛县福山市一隅，伫立着一座有着122年悠久历史的电影院大黑座，而今它终于也要黯然结束自己的使命。某天夜晚，大黑座的新员工明日香（藤原令子 饰）偶然邂逅一个不可思议的老人，老人说了奇怪的话后便凭空消失了。关门停业的日子一天天临近，对这座影院有着各种感情和回忆的人们相继来到这里，缅怀过去，缅怀青春。最后的那天，沉寂许久的影院迎来了久违的观众，人们群集于此，只为观看银幕上放映的最后一部影片。而就在那时，明日香再度见到了那位老人……

影片分上下两集，上集《渡海寻爱》，下集《雪下个不停》。1932年4月，仙台联队士兵沟口为营救因贫穷被卖入妓院的姐姐阿薰，开枪打死上级军官被判死刑。联队上尉中队长宫城启介为其辩护无效，将借到的一千日元交给阿薰。部分海、陆军官发动“五?一五”政变，失败后分裂为皇道派和统制派。因涉嫌参加派系斗争，宫城被调往朝鲜。上任后的宫城亲眼看到军队上层的腐败，便想发动兵变。宫城再遇成为艺妓的阿薰，责其自甘堕落，让阿苦闷的阿薰生了求死之心。为了帮助阿薰，宫城放弃了反抗运动。1935年10月，宫城调至东京第一联队，并和阿薰开始同居。宫城拜访了自己的恩师、皇道派的神崎中校后决定起事，并将阿薰送到父亲家中。1936年2月25日晚，皇道派军人发起“二?二六”政变，事败后宫城等被判死刑，只留下阿薰失声痛哭。 影片描写了处于动荡年代的日本年轻一代军官由于亲眼目睹了政界和经济界的腐败现象，决心发动政变推动昭和维新，结果遭遇完全失败的过程，期间掺杂了一对青年男女的爱情悲剧。高仓健成功塑造了一个认真诚实但不善于以言辞表白爱情的男子汉形象，吉永小百合则以上佳的演技刻划出了一个能够忍受一切不幸的妇女的内心世界。影片曾为1980年日本十大卖座片第十名。