在一场热闹的派对上，帅气的男孩尤瑟夫（加内姆·泽雷利 Ghanem Zrelli 饰）邂逅了美丽的女孩玛利亚姆（玛丽亚姆·艾尔·费尔詹尼 Mariam Al Ferjani 饰），两人之间起了奇妙的化学反应。本以为这是一次浪漫的邂逅的尤瑟夫，却震惊的从玛利亚姆口中得知，就在不久之前，她被几个警察强暴了。 在正义感的驱使之下，尤瑟夫带玛利亚姆前往私人诊所检查身体，然而却因为玛利亚姆没有能够证明自己身份的文件而遭到了诊所的拒绝接待，一连串的遭遇让尤瑟夫和玛利亚姆感受到了走投无路的滋味，但他们明白，他们必须将命运牢牢掌握在自己的手中，唯一能够拯救玛利亚姆的只有他们自己。

20世纪30年代末，恰是日寇侵华战争最为艰苦的时期。作为老牌通商口岸的天津卫，更是一个各方势力云集角力的凶险所在。出身贫寒的熊阔海（张嘉译 饰），表面是一家洋行的普通职员，实际上却是中共天津城委特科的一名地下党员，这个隐秘身份连相濡以沫的妻子周书真（颜丙燕 饰）也毫不知 情。不过他这个革命工作者有些过于清苦，洋行老板携款出逃，熊顿时失去生活来源，一方面谋求生计，一方面还要开展地下活动。与此同时，他的上级领导老顾遭叛徒出卖，惨遭天津日军宪兵司令加藤敬二的杀害。为了打击日军嚣张气焰，中共方面决定开展针对加藤的刺杀行动。一时间天津卫的上空杀气腾腾、阴云密布…… 本片改编自作家龙一同名小说《借枪》，由《潜伏》原班人马打造。