故事发生在上世纪四十年代末期，美丽的南疆姑娘阿娜尔罕（迪丽热巴 饰）爱上了英俊帅气的小伙子库尔班（阿卜力克木·阿卜来提 饰），然而，情投意合的两人却并没有顺利的走到一起。只因为贪婪邪恶的大地主乌斯曼伯克（吐尔洪·依明 饰）看中了阿娜尔罕的美貌，想要讨好专员伊明（尼加提·吐尔逊 饰）的他决定将阿娜尔罕献给伊明成为后者的小妾。 这一举动自然遭到了阿娜尔罕和库尔班的强烈抵抗，愤怒之中，乌斯曼伯克设计陷害了阿娜尔罕，导致这个无辜的姑娘家破人亡。解放军来了，备受压迫和剥削的日子总算看到了尽头，然而乌斯曼伯克和伊明不愿承认现实负隅顽抗。

讲述一群年轻人探寻音乐家王洛宾的人生历程的故事。