讲述极富魅力的同性恋民权活动家贝亚·鲁斯丁克服重重阻碍，通过组织1963年的华盛顿大游行，改变了美国历史进程的故事。

威尔斯是一个罕见的多面手，广播剧、舞台剧、电影电视和广告，都干得非常好，他还懂魔术等杂七杂八的东西，这是一个深刻理解了各种媒介本质属性的艺术家，所以不管他决定干哪样，都注定将是划时代的，而电影是当时能给他提供最大空间和想象力的艺术。他的处女作《公民凯恩》被誉为是电影史上最经典的电影。 他是一个富裕之家的次子。十八个月的时候，就有心理学家宣称这是个天才，母亲教他读莎士比亚作品，从小又练习绘画、钢琴和小提琴。他还从父亲的公司里学会了魔术杂耍的本领。 电影介绍了他的成长史与其独特的内心世界。

故事发生在1972年的德国，汉斯（尤利乌斯·维克考夫 Julius Weckauf 饰）是一个胖嘟嘟的九岁小男孩，生活在祖母经营的小铺子中。汉斯的性格并不是那么的讨喜，但是他有一项过人之处，那就是他拥有能够逗人发笑的特殊能力，无论心情再低落的人，只要和汉斯讲两句话，就会重新获得笑容。 汉斯的母亲玛格丽特（路易斯·海耶尔 Luise Heyer 饰）病重，全家的重担都堆到了父亲的身上，为了养家糊口支付医疗费，整日埋头工作的父亲也渐渐失去了笑容。好在汉斯家族中的女性都十分的豁达而坚韧，她们的存在在潜移默化之中影响了汉斯，让他的心灵免受残酷现实的伤害。

刚出狱的女子Inez从纽约市福利系统夺回6岁的儿子，从此两人共同生活，面对生活的风波、真实与谎言。