《晚秋》根据李满熙导演1966年的同名电影改编而成，影片以美国西雅图为背景，讲述两名男女在异国他乡的爱情故事。本在监狱服刑的安娜（汤唯 Wei Tang 饰）因母亲过世获得三天假期，七年来首次踏上归家之路，并于长途汽车上邂逅了勋（玄彬 Bin Hyeon 饰）。不够车钱的勋用手表做抵押借了安娜的钱，约定到西雅图再见。一个是弑夫假释的女犯，一个是专门“吃软饭”的情场骗子，两个互相隐瞒了身份的陌生人就这样在邂逅中渐生情愫，在短短三天内谈了一场浪漫恋爱。

在一个女子高中里面，女孩们吵吵闹闹，女孩们嬉笑怒骂，女孩们交换著日记，日记里写满了自己年轻的心事和不为人知的秘密。带著阳刚气的孤僻田径队健将和才华洋溢的钢琴手之间就有一本交换日记。钢琴手在日记本中写满了秘密，在同学眼中的这两个边缘人发展出一段暧昧脆弱的同性恋情。然而田径健将对这份感情的闪避且最终提出分手伤了钢琴手的心。一天她从学校顶楼跳下身亡。自此学校怪事连连。

在一个略有阴霾的日子里，成人片女演员英喜（孔孝真 饰）来到济州岛，和他见面的是当地一个名叫哲秀（朴熙顺 饰）的内向木讷男子。哲秀雇佣英喜饰演他的结婚女友，以此来敷衍一直催哲秀结婚的爸爸——如今已是躺在医院随时便会离开人世的垂垂老者。起初毫不知情的英喜快乐地调侃哲秀，享受济州岛的自然风光，甚至自顾自编出与哲秀的恋爱经过。可是在看到哲秀父亲的情况时，她的心中却涌起别样情愫。在这间冷冰冰的病房里，英喜唱起了高亢悲凉的盘索里…… 本片为优酷《美好2012》微电影系列中的一部。

该片以人工智能服务“Wonderland”为切入点，讲述与看不到的爱人进行视频通话，从而得到心灵慰藉的故事。