一个夏季的雨天，女生金太嬉（李银珠饰）走进男生徐仁友（李秉宪饰）的伞下避雨，男生对她一见钟情。大学里二人的感情逐步升温，雨夜，二人吵架又和好，感情浓得化不开。任友服兵役前一晚，没有等到答应前来送行的太嬉，就此缘悭一面。 17年后，徐仁友已经有一个幸福的家庭，太太和小女儿让他的生活从容平静。在男校执教的他，发现班上一个17岁的男孩子的动作举止与当年的太嬉惊人相似，勾起了他埋藏多年的回忆，才发觉原来自己一直不能忘怀。而男学生面对仁友的感情，内心也起了波澜。甚至与小女朋友分手。 太嬉，到底在哪里？17年前的谜团解开后，是一段极致的生死之恋。

以朝鲜时代为背景，讲述了嫁到清国去的朝鲜公主和马戏团的少年魔术师相识相爱的故事。 俞承豪在片中饰演朝鲜时代最厉害的魔术师“焕熙”一角，在陷入危险的爱情之后赌上所有的一切登上最后的舞台。 高雅拉在片中饰演和“焕熙”相遇并陷入命运之恋的公主“青明”，也要练习骑马和武术。 郭道元在片中饰演“怪物”则是当时有名的魔术师，因为过去的恩怨要向“焕熙”复仇，而郭道元也会展现不次于俞承豪的魔术实力。 赵允熙在片中饰演精通针灸和辩论，并兼备美貌的妓女“宝音”。