故事发生在1928年的美国，蓬勃的经济发展带来的不仅仅是更好的生活，一些肉眼无法看见的邪恶也在暗中滋生着。罗塞特（川上友子 配音）是马格达拉修道院的修女，同时，她也是一名怪物猎人。为了获得力量，罗塞特与恶魔克罗诺（石田彰 配音）结下了“怀表契约”，他通过吸食罗塞特的生命来维持自己的形象，在战斗时，更是能以生命为养料发挥出超强的战斗力。 罗塞特明白自己命不久矣，但她有一个心结必须在死前解开，那就是她的弟弟约书亚（皆川纯子 配音）。一次意外中，约书亚和罗塞特被迫分离，而这些年来罗塞特一直都在寻找弟弟的踪迹，她能在死前与弟弟重逢吗？就在罗塞特为了亲情奔波的同时，克罗诺的内心也进行着痛苦的挣扎。

小宫千寻（藤原夏海 配音）从小和母亲过着相依为命的生活，母亲不擅家事，家中的洒扫洗涮便都由千寻来承担，日子虽然过得拮据艰辛，但却十分的幸福快乐。然而，不幸忽然降临，母亲过世，千寻失去了最后的依靠。 鹰取圆（岛崎信长 配音）是千寻的舅舅，他收留了无处可去的千寻，让他免费住在自己的家中。可是，这一举动却激怒了千寻，因为他深信工作是人生的唯一信条，只有靠工作换来的成果才能够心安理得的享用。鹰取圆是一位小有名气的服装设计师，然而生活中，却是个什么都不懂邋里邋遢的懒鬼。对于眼前的脏乱差实在看不下去的千寻开始着手收拾屋子，于是鹰取圆决定任命千寻为家中的“女仆”，用劳动换取学费和生活费。