庚子年，恰逢天象“四星合一”，预示改朝换代之征兆。 曹操（周润发 饰）的部属、尤其他的公子曹丕（邱心志 饰），希望借此良机推献帝禅位、曹操登基；同时反对曹操的势力，也加紧了行动，无人知晓四星合一之时，大汉天下将发生何种惊天动地之事。 关中，马超、韩遂的俘虏营后方，少男穆 顺（玉木宏 饰）、少女灵雎（刘亦菲 饰）被一支铁骑掠走，押到一个巨大陵墓里，进行残酷的训练，他们将被塑造成铁血死士，完成一个不可告人的惊天任务。 五年后，曹操盛殓关羽，回到铜雀台，灵雎一袭红衣出现在曹操身旁。柔弱的汉献帝（苏有朋 饰）、野心勃勃的伏后（伊能静 饰）对曹操的归来噤若寒蝉，大臣们亦是各怀鬼胎。四星即将合一，一出“杀死曹操”的阴谋大戏正在紧锣密鼓的谋划着……

秦统一中国后，三代相韩的韩国世家子弟张良，为替韩国报仇，准备策划一场刺杀秦始皇的“斩首行动”。但他们的预谋被当局的廷尉府察觉，在张良前往荥阳向韩国王孙和韩国的遗老们汇报行动计划时，他们遭到了廷尉府伏哨的突袭，然而张良却侥幸逃脱。原因是韩王孙一直以卧薪尝胆的越王勾践为榜样，他要与会者每人吃一颗蛇胆，以示光复韩国的决心。身体赢弱的张良吃了性寒的蛇胆后，马上感到肚子不适，在他如厕时，廷尉府的伏哨冲杀进来，他在厕所躲过此劫。 张良在功成名就后，前往黄石岗祭拜老师黄石公时，意外遇见曾和他生死与共的西门雁——西门雁是在韩王孙被项羽封为韩王后，想封她为王妃时远走高飞的。两位有情人似乎有许多话要说，又不知从何说起，他们沉默地相视良久，西门雁就微微一笑，飘然而去，让张良心中留下那值得永远回忆的惆怅……