小明出生在普通的工薪家庭，妈妈是商场售货员，爸爸是一名普通会计。妈妈为让儿子将来出人头地，整天忙着给小明报各种的培训班，刚上二年级的小明苦不堪言。小明在班上学习成绩属中游水平，他最喜欢的是漂亮和气的小李老师。毎当到了晚上，就会发生一件怪异的事儿，入睡后的小明会被一双无形的大手拽进墙里，墙里住着无所不能的王猫，它能让小明出现在任何他想要到达的地方，这让小明惊喜万分，王猫还能让时光倒流，让做过的事情重新开始，并让小明进行奇特的“生活体验”。小明对王猫崇拜的五体投地，常常把白天人间发生的事情讲给它听，但王猫却有自已的主意...... 本片获首届中国动画成就奖提名。

上世纪30年代的上海滩，正处在暗潮涌动、鱼龙混杂的动荡时期。日本侵略者、国民党、共产党、黑帮，多方势力云集于此，各自书写着一段段传奇的历史。供职于公济医院的外科医生兰心茹（海清 饰）无心过问政治，与世无争。与之相反，心茹的男友刘天舒（吴秀波 饰）以及医院的同事齐玉珍（李文捷 饰）分别是我党布置在上海特科特工和地下党员。一次以外，令天舒叛变投敌，地下党据点因此遭到国民党的扫荡，齐玉珍也在此事件中身亡。 以此为契机，心茹阴差阳错成为地下党的一员。为了找到下落不明的名单，保护十数名地下党同志的性命，她与爱人天舒展开了连番的角力，也上演了一段无法割舍的爱怨情仇……