Judith leads a double life: two lovers, two sons in France and one daughter in Switzerland. Entangled in secrets and lies, her lives begin to shatter.

Y.是一位40多岁的以色列导演，他来到沙漠尽头的一个偏远村庄，想要展示他的一部电影。在那里，他遇到了文化部官员Yahalom，并发现自己正在打两场失败的战斗：一场是反对他的国家对于自由的消亡，另一场则是反抗他母亲的死亡。

约亚夫（汤姆·梅西尔 Tom Mercier 饰）是一名以色列退伍军人，他非常向往法国浪漫而又开放的风气，于是只身一人来到了巴黎，结果却惨遭打劫，身上的财物被洗劫一空，就在这个紧要关头，一对艺术家情侣卡洛琳（昆汀·多尔马尔 Quentin Dolmaire 饰）和艾米勒（露易丝·谢维洛特 Louise Chevillotte 饰）向约亚夫伸出了援手，令他免于流落街头的厄运。 经此一劫，约亚夫决定彻底放弃自己的国籍和身份，做一个彻头彻尾的法国人。他拒绝再说母语，通过背同义词的方式学习法语。很快，约亚夫就发现，卡洛琳和艾米勒虽然对自己表面友善，但其实是在利用他。约亚夫在战场上的悲惨经历成为了艾米勒创作的养分，而卡洛琳则试图通过约亚夫强壮的身体来满足自己无穷无尽的性欲。