在广岛县福山市一隅，伫立着一座有着122年悠久历史的电影院大黑座，而今它终于也要黯然结束自己的使命。某天夜晚，大黑座的新员工明日香（藤原令子 饰）偶然邂逅一个不可思议的老人，老人说了奇怪的话后便凭空消失了。关门停业的日子一天天临近，对这座影院有着各种感情和回忆的人们相继来到这里，缅怀过去，缅怀青春。最后的那天，沉寂许久的影院迎来了久违的观众，人们群集于此，只为观看银幕上放映的最后一部影片。而就在那时，明日香再度见到了那位老人……

又是一天忙碌的开始，化妆师都筑带着妆髮工具来到AV拍片现场，打点忙乱的多P溷战拍摄工作。除了接连的突发状况、情绪化的二百五导演、粗枝大叶的助理之外，都筑还得伺候任性难搞的红牌女优、强势回归的罗莉塔、极度乐观的男人婆、不得志的非主流妹、首次上阵的清纯新星。1间化妆室，5位个性迥异的AV女优，24小时疯狂赶拍。在狭小的换装空间裡，每个人脱下外衣也卸下心防，交织出一段温暖的人间喜剧。

面上始终看不到笑容的女孩爱丽丝（櫻衣はる 饰），当初为了改变自己选择唱歌，不过多年过去她始终是个马路歌手，离成名的梦想相去甚远。好友加奈子（丹波真梨奈 饰）也是一名草根歌手，对方无时无刻不给她以鼓励，小人物也只能在寒冷的角落互相舔舐伤口，依偎取暖。在某次演出中，他的才华终于得到大型唱片公司凯撒音乐制作人五木田匡树（那波隆史 饰）的赏识，五木田对爱丽丝青眼有加，他终于给了这个迷茫的女孩一个实现梦想的机会。在朝着梦想前进的道路上，男朋友、好友都与之渐渐疏远，成功的道路上也许注定要失去什么…… 本片为演员もてぎ弘二的导演处女作。