讲述一个男人（埃米尔·库斯图里卡 饰）生命的三个阶段：第一阶段战时幸运的送奶工；第二阶段婚姻出轨爱上情人（莫妮卡·贝鲁奇 饰），第三阶段出家为僧。

1992年南斯拉夫内战前夕，塞尔维亚工程师卢卡（Slavko Stimac 饰）为了修建一条旅游线路，带着痴迷歌剧的老婆嘉德兰卡（Vesna Trivalic 饰）和梦想成为足球运动员的儿子米罗（Vuk Kostic 饰）来到波斯尼亚地区的山上安营扎寨。卢卡不去理会妻子的抱怨和战争的传闻，一心投入线路的设计中。 不久，战争爆发，米罗应征入伍，而嘉德兰卡也不堪忍受乡间的生活与情人私奔，失意的卢卡在隆隆炮火中等待着妻儿的归来。偶然机会，卢卡从士兵手中救下穆族女子撒巴哈（Natasa Solak 饰）。原本打算将其作为交换被俘虏的儿子的砝码，但卢卡却渐渐与撒巴哈产生了感情…… 本片荣获2004年戛纳国际电影节法国国家教育系统电影奖金、2005年凯撒电影节欧盟最佳影片奖。

1993年的贝尔格莱德。由于国家前途未卜、社会一切都未稳定，人们在心底默默压抑着紧绷的焦虑情绪。在一场给小女儿举办、邀请了她同班孩子参加的生日聚会上，这种情绪得到了释放。当孩子们装扮成动漫《忍者神龟》里的人物，在客厅嬉笑打闹，他们的父母则在厨房讨论政治、调情、抽烟、喝酒。 

1991年圣诞节前，皇室成员相聚在桑德灵汉姆庄园，戴妃却迟到了。皇室冷漠古板、丈夫钟情他人，让她失去了快乐。叛逆行为是她无声的反抗。可是皇室只要她做个会微笑的工具人，对她本人毫不关心。服装师闺蜜被调走，和丈夫沟通失败，令戴安娜更加绝望。 圣诞晚宴将至，华丽的礼服、精美的珠宝都成为锁住戴妃的藩篱。忍无可忍之下，她终于冲破束缚，公然从丈夫面前带走两个儿子，与他们度过了一个普通但快乐的，属于她自己而不是威尔士王妃的圣诞节。