影片以悲壮的笔触，描述了30年代时期，不丹国卡尔城金将军与日军勾结，在城里生产毒气，中国派遣特务“天字第一号”和现代镖局负责接出城主尤达。女镖师阿琼在爱慕尤达的金将军女儿芊芊帮助下，意欲和尤达一起逃走，但“天字第一号”力主要破坏毒气计划，结果被抓。金将军为救爱女，反过来帮助他们，与日军开始一场大战。

【剧情1】二战后，美国政府到处搜寻特异功能人士，并成立特别“部门”对其进行人体实验，试图将异能植入士兵体内作为战争武器。在一次药物试验中心灵感应“推手”姬拉（卡米拉·贝勒 Camilla Belle 饰）携药品逃至香港，“部门”派出特工亨利•卡佛（杰曼·韩苏 Djimon Hounsou 饰）负责追捕。香港某区，一直逃避“部门”的意念移物“灵动人”尼克（克里斯•埃文斯 Chris Evans 饰）帮助可预见未来的“透视人”少女卡西（达科塔·范宁 Dakota Fanning 饰）逃出音爆人兄弟及其 “透视人” 妹妹“棒棒糖女孩”（李小璐饰）的追杀。在当地灵异人士的帮助下，尼克与卡西找到姬拉，却发现在药物的影响下，姬拉已然命在旦夕…… 【剧情2】1945年，纳粹科学家不断进行超能转移的试验，渴望将超乎寻常的异能通过注射移入普通士兵的身体。虽然战争结束，但这项试验仍在继续。战后，各国政府成立名为“隔离区”的秘密基地，他们四处搜罗拥有卓越天赋的孩子进行试验，成果和死亡如影随形。异能者尼克（克里斯·埃文斯 Chris Evans 饰）的父亲（Joel Gretsch 饰）曾是某政府培养的超能杀人者。随着年龄的增长，他的父亲渴望过回正常人的生活，结果却遭杀害。十年后，隐居香港的尼克遇到13岁的小女孩凯希（达科塔·范宁 Dakota Fanning 饰）。凯希是一名观察者，她具有准确预知未来的能力。她从隔离区逃跑引起轩然大波，而和尼克的相逢也让事情变得愈加复杂和危险……

1962年，内地正值经济困难时期，随难民潮逃到香港的汕头青年吴国豪（吕良伟）因不甘被黑帮欺凌，投靠黑帮大佬肥波（郑则士），几场拼命的血战后，他被肥波重用，在黑帮中确立下地位，势力越来越大。 渐感威胁的肥波设局令吴国豪被毒枭追杀，虽没使其毙命，却也让其残了一条腿，但他自己 终被对方设计陷害锒铛入狱。靠雷总华探长夺位，吴国豪接下肥波所有地盘，成为黑帮四大家族之首，又因他愿出钱替为其效劳的警界中人买探长做，警署成为他贩毒的保护伞。然而随着1973年（香港成立廉政公署）的临近，加上他因位高权重狂妄自大导致众叛亲离，其运势开始一路下滑。