五十年代的南非，正是种族隔离制度执行时期。影片讲述在这样特别的时代下，妇女米里亚姆（丽莎·蕾 Lisa Ray饰）与妇女阿米拉（茜多·塞丝 Sheetal Sheth饰）之间的特别情感。米里亚姆的婚姻生活并不幸福，她发现丈夫与其大嫂偷情，唯有隐忍。直到一身牛仔打扮的阿米拉出现在她压抑恪守的生活中，两个美丽的女人一见钟情。拥有反抗精神的阿米拉是坚决反对种族隔离制度的人，这也正是吸引米里亚姆的地方。两个女人之间这微妙而细腻的情感，都在指尖的每一次轻佻中，在眼神的每一次凝视里。她们超越的不仅是性别的屏障，还有种族的阻隔。 本片由导演谢米姆·萨尔弗根据自己创作的同名小说改编拍摄而成。

在冷战时期莫斯科，一个女间谍，从一个理想主义的政客的身上窃取机密并爱上了他。