女学生瓦伦丁（伊莲娜·雅各布 Irène Jacob饰）是个兼职模特，男朋友远在英国。尽管她非常珍惜这段感情，却无法阻止男友对自己的猜忌。 退休法官（简-路易斯·特林提格南特 Jean-Louis Trintignant饰）年轻时经历过铭心刻骨的情伤，爱人的背叛让他不再相信这个世界。唯一的乐趣，就是窃听邻居的电话，看人与人之间是如何充满欺骗。认识瓦伦丁之后，他冰封多年的情感开始融化。 法律系学生奥古斯特（简·皮埃尔·洛里 Jean-Pierre Lorit饰）前程锦绣，却不得不面对恋人感情的出轨。他决定前往英国一段时间，以摆脱痛苦的心情，在客轮上遇到了同往英国寻找男友的瓦伦丁。 轮船遇到强对流天气，暴风雨过后电视新闻上播放着轮船遇险的消息。一百多人罹难的同时，瓦伦丁和奥古斯丁双双幸存，他们觉得对方似曾相识……

第一次世界大战爆发前夕，一群欧洲的贵族和艺术家为了护送刚逝世知名歌剧女伶的骨灰回到她出生的小岛，展开了一次航行。不料在途中遇到大战爆发，船上涌进一批难民，在封闭的空间中形成了鲜明的阶级对比。费里尼化身为弗莱迪．琼斯饰演的热心记者，为观众介绍船上形形色色的人生百态，其中犹有些锐利的人性观察，暴露了艺术家伪善的面孔。