清朝末期，清政府由于闭关锁国导致经济衰退。黄飞鸿因民族大义、家国情怀而错过与十三姨的婚事，导致十三姨心灰意冷出走上海。黄飞鸿为了寻回十三姨加上找回丢失的墨龙图也随后前往上海。十三姨来到上海投奔了自己的外国同学皮特，多年来皮特一直对十三姨心存爱意，对十三姨的到来十分的开心。但十三姨心中还是惦记着黄飞鸿。而在寻找墨龙图的过程中，黄飞鸿陷入黑帮纷争，遭人陷害不幸入狱...

风起云涌，宦官弄权的明朝末期，忠臣左光斗因弹劾奸佞魏忠贤而招致杀身之祸，满门惨死于东厂的黑暗权势之下。其女左清菡怀揣奸党贪赃枉法的证据“忠蠹名册”被锦衣卫百户方涂山所救，二人在逃避东厂追杀时，幸得路过的明教五行旗总掌旗使大邱出手相助，受伤落魄的他们由此被带入与世隔绝的桃源村。朝廷一面，东厂左右千户仇士海、狄耕为了争夺东厂督主之位明争暗斗；另一面，桃源村地处偏僻，村民均为明教教徒，虽被朝廷解散却始终奉行除恶扬善教义的明教教徒们，对突然闯入的二人抱有很大的敌意，大家开始因担心陌生人的到来可能给村子带来祸患而想方设法排挤左方二人，逼她们自己离开······

隋朝末年，中原大旱。唯有洛河附近的程子沟村因水得福，秋庄稼长势喜人。正当村民们暗自高兴之时，不料，山贼黄鼠放言，要在秋收之时洗劫程子沟。 八月十五前夕，眼看着地里的玉米一天天熟了起来，程子沟的老少爷们却没有想到对付山贼黄鼠的办法，个个只能哀声叹气。 黑娃、春生几个年轻人不甘心等死，他们向长老花贵爷提议，请附近陟岵寺的武僧来帮助他们对抗山贼。然而，灾荒之年，陟岵寺的武僧因饥荒化缘而走，只剩下守寺的七个僧人------ 为了保住村民的救命粮食，武僧决定与山贼一战，由此展开了一场秋收保卫战。

本片讲述了民国时期的一个传奇故事，日本人垂涎华夏大地的一种神奇花朵，于是胁迫御麟龙帮助他们寻找花朵，御麟龙为了保护花朵不被异族夺取而施展计策与他们斗智斗勇，并最终将侵略者消灭。最终，御麟龙等人终于将坂本击毙，成功将神奇宝贝保护在洞穴之内。