万历年间，天下太平。早年倭寇横行，幸得戚继光和俞大猷两位将军平定，终于换得今日的内外祥和。此时武林由四大家族坐镇，任何人试图开宗立派须经四大门派同意方可。某天，城内刀光四起，两名手持倭刀的神秘之人令武林大乱阵脚。当年戚继光从倭刀的持法中悟出玄机，因此对倭刀进行改良，以彼之道还之彼身，令倭寇闻风丧胆。随着戚继光去世和天下安定，戚家倭刀渐渐失传，中原武林也斥之为邪道不予承认。这二人正是戚家军营的高手，他们挑战四大门派，只望为戚家倭刀正名。 而武林各派也干脆将他们当作倭寇予以围捕，连归隐山中多年的霜叶城第一高手裘冬月（于承惠 饰）也下山擒贼……

故事围绕李大为（张若昀 饰）、夏洁（白鹿 饰）、杨树（徐开骋 饰）、赵继伟（曹璐 饰）四个初出茅庐的见习警员展开，讲述了他们在“警情高发”的平陵市八里河派出所历经各类案件洗礼，并在老警察的言传身教下迅速成长，最终成为合格的人民警察的故事。

民国年间南派咏春传人陈识（廖凡 饰）来到天津，结识了天津武术泰斗郑山傲（金士杰 饰），为在武术界开馆立足，郑山傲建议陈识用教徒弟踢馆的传统方式达成目的。几经周折，陈识娶了一名天津绝色女子赵国卉（宋佳 饰）为妻，还收下了本地青年耿良辰（宋洋 饰）为徒代其踢馆，夫妻二人暂居 在贫民窟，防被踢馆的仇家前来寻仇。陈识与妻子原本看不上好斗好色的耿良辰，但接触后也发觉了耿良辰的可取之处。但随着第八家武馆邹馆长（蒋雯丽 饰）和军界人士林希文（黄觉 饰）的介入，天津武术界面临着一场巨变，靠武术复兴家业的愿望、对妻子的爱意，以及作为师父的责任，让陈识陷入了两难之境。

米基（格雷戈·金尼尔 Greg Kinnear 饰）是一位保险推销员，凭借着他的三寸不烂之舌，米基很快就在业内为自己打下了坚实的基础，很显然，目前的那一点蝇头小利早已经满足不了米基日渐扩大的胃口了，他正在积极寻找能够令他一步登天的机会。 为了躲避北方寒冷的天气，米基南下回到了久未谋面的妻子乔安（莉·汤普森 Lea Thompson 饰）身边，让米基没有想到的是，他竟然因此意外的看到了前程的曙光。退休的农场主哈尔（艾伦·阿金 Alan Arkin 饰）成为了米基向上爬的垫脚石，而锁匠蓝迪（比利·克鲁德普 Billy Crudup 饰）的出现意外打乱了米基的算盘，随着时间的推移，米基发现，自己已经再也无法支撑他所编撰的重重谎言了。

1943年上海，军统特工陈浅奉命对日本人进行暗杀，却掉入日本梅机关特务头子井田裕次郎的陷阱，陈浅置之死地，幸得潜伏在梅机关的共产党员“飞天”相救，逃出生天，并意外得知了日本人的阴谋。为了阻止侵略者的险恶计划，陈浅开始接受特训，伪装成日本特使再度光临梅机关。深入敌营的陈浅在黑暗中步步为营，如履薄冰，在共产党员春羊的帮助下屡次化险为夷，当几位共产党人牺牲后，陈浅受到强烈的震撼，逐渐坚定了自己的共产主义信仰。之后，他与共产党地下组织通力合作，成功粉碎日寇阴谋。日军战败后，陈浅以秘密共产党员的身份重回军统，与共产党新一任“飞天”携手合作，生死与共，挫败了军统的“涅槃计划”，迎来重庆和平解放。