1947年初，蒋介石调集精兵强将，重点进攻我山东和陕甘宁解放区。敌众我寡，形势严峻，党中央决定放弃延安，转战陕北，在运动战中消灭胡匪。大敌当前，彭德怀主动请缨，挑起重任。 接到军委急电，二纵立刻西渡黄河奔赴陕北。周大勇率领的独立营群情激昂，誓死捍卫延安。 大战在即，总部医院护士谢芳苓负责的伤员，总部参谋王成德偷跑了，谢芳苓寻迹追赶。 黄河渡口。王成德被分配到独立营当教导员。三人相遇。 累倒的谢芳苓被一辆马车拉回到甘谷驿。 春寒料峭的青化砭埋伏了我军的主力部队。眼看敌31旅搜索队向我军阵地走来。给谢芳苓带路的李大爷和孙子拴牛毅然引开了敌人。遭伏击的敌人恼羞成怒，开枪打死了拴牛，把李大爷踹下悬崖。 谢芳苓决定留在陕北。 延安保育院情况紧急，独立营奉命去解救。交战中，一个孩子遗落在敌我双方阵地间，谢芳苓冒着生命危险冲上去营救。她的勇敢赢得了战士们的尊敬。

雷电交加的雨夜，医学院职工楼，送水工敲响医生张丽家门，被眼前的景象吓呆了，鲜红的血水正从门缝缓缓流到走廊…… 这是一起恶性凶杀大案，被害人张丽和六岁的女儿小梦在自己家被残忍杀害，家中一片狼藉钱财被劫，场面血腥不忍目睹。现场唯一留下的线索就是张丽临死前在镜子上用血写出了一个字…… 久安市公安局迅速成立以张东为组长的凶案侦破小组，警方不分昼夜经过艰辛而又缜密的调查，终于将罪犯目标锁定在一高一矮两个神秘男子身上。根据现场遗留烟头，经DNA分析该罪犯是名吸毒人员，通过种种蛛丝马迹，终于确定高个子的犯罪嫌疑人名叫雷彪，但总总迹象又表明雷彪只是一个跟班，他听命于那个小个子同伙。警方发现小个子极为聪明，几次逃脱警方追捕都是精心设计，他到底是谁？ 雷彪出现了。张东闻讯带领警员火速赶到雷彪家，却扑了空，雷彪和同伙的确回家拿钱，但已经早一步离开。警员风驰电掣一路追踪，终于在一个僻静的小镇发现雷彪。警察出现在雷彪面前，雷彪惊呆，发疯一样地叫道“哥，快逃，我被警察抓了！”张东闻声追去，因为顾忌群众安危不敢乱开枪，眼睁睁看着一个矮小精瘦的背影借着人流趁乱逃走……张东愤懑不已，发誓一定要将罪犯追捕归案。 审讯室，雷彪闭口不语和警方耍赖。张东根据追踪时留下的印象及雷彪家人的描述，作出小个子的拼图，多方调查，小个子的面目终于渐渐清晰，他叫杨兵，案发前是云山饭店的老板，因赌博欠下巨资。张东等人立即赶到平顺县杨兵的家中了解情况。张东看出杨兵的妻子苗秋云对警方隐瞒杨兵逃亡的很多情况，动之以情晓之以理希望她和警方配合，苗秋云却咬定毫不知情。苗秋云肩挑养家的重担，儿子是个痴呆，女儿幼小，同时又照顾年迈多病的公公，生活压力巨大。警方在他们最需要帮助的时候伸出援手，希望用正义唤起杨家人的觉醒，这让苗秋云陷入矛盾之中…… 此时杨兵已经消失半年之久。杨家也没有任何异常。张东从平顺县撤离，暗中留下多重暗哨和眼线，紧盯着杨家。 久安市中级人民法院依法对雷彪进行判决。就在这时，杨兵再次出现，他给家里汇了款。此时，苗秋云仍在痛苦中挣扎，她对被害家庭的愧疚，对警方的感激，又希望丈夫平安，这一些都让内心矛盾不堪，苗秋云终于想明白杨兵只有投案自首，才能挽救一切。她向专案组民警交代了隐瞒的事实…… 张东接到线索，杨兵目前潜藏在宁厦银川市。民警们匆匆赶去抓捕。然而当张东赶到银川，狡猾的杨兵又一次提早离开。 之后杨兵一路惊恐逃窜在贵州湖北山东东北等地，他当过乞丐、民工、地痞……为了拿到一个合法的身份，甚至在非法结婚。可无论杨兵怎样躲藏，警方追踪的脚步越来越逼近，这让他惶惶不可终日。杨兵再怎么耍心眼依然逃不过张东的眼力，惊恐之下，他慌不择路骗取一笔钱后偷偷做了整容手术，这一切又被张东查到蛛丝马迹…… 整容后的杨兵逃往边境小城市，他发誓要以新的面目重新生活，赚大钱成为有钱人，摆脱惊恐的内心折磨。杨兵在一家娱乐城打工，凭着精明能干得到老板赏识，并为重用。这让杨兵看到成功的一线希望。他不择手段苦心钻营渐渐把生意越做越大，一年后竟成为当地的富豪。而警方丝毫没有放松追踪，当杨兵看到出现在小城市里的通缉令，惊恐万状，为了摆脱警方追踪，又生一计，找了个乞丐做替死鬼，让警方以为自己已经在潜逃路上死亡，希望“杨兵”从此人间蒸发。然而这一切再次被张东识破，他看出这只是杨兵耍的另个花样，张东索性将计就计…… 虽然整天花天酒地但杨兵仍然难逃犯罪杀人的心理折磨，巨大的恐惧感让他度日如年，时间一久他发现只有苗秋云和孩子才能带给他安全感。 杨兵孤注一掷，在边境做了一系列安排，又派人去老家将苗秋云和孩子劫来，准备逃亡国外。苗秋云见到杨兵声泪俱下，她求杨兵自首。此时杨兵惊恐的状态已接近疯狂，执意要带妻儿逃出境外。就在他们争执不下之时，杨兵惊呆了。 张东正率领警员出现在他的面前。原来警方丝毫没有放松过对杨兵的追踪，张东根据线索已经找到为杨兵整容的医生，对杨兵的新面目尽在掌握，同时对苗秋云的一举一动也都在进行暗中控制。 至此，经过警方不懈追踪，血案在身又潜逃三年之久的狡猾罪犯杨兵终于难逃正义的法网。 看守所内，面对张东凛然的目光，杨兵终于低下头，发出最后的忏悔：人不能犯罪，更不能一错再错，否则就是踏上一条不归路。正义必然战胜罪恶。

小六子为帮朋友石头报仇，刺杀日本浪人，却反被追杀。危机时刻，被乌城丐帮堂主胡麻子所救。在胡麻子的引荐下，小六子从此进入丐帮，成为一名丐帮弟子。终于在乱世，找到一个依靠。 丐帮帮主韩驱虎私下勾结日本人，想当汉奸，把丐帮兄弟全部拉下水。这激起了胡麻子等人的愤怒。端午佳节，按照丐帮的帮规，平日无需乞讨的韩驱虎要穿上破衣烂衫亲自在乌城乞讨。胡麻子趁机要除掉韩驱虎。即将得手的时候，不明真相的小六子奋不顾身替韩驱虎挨了一刀。大难不死的小六子被韩驱虎收为义子，一步登天，成了丐帮的少帮主，并得名韩震山。 韩驱虎追查到胡麻子就是暗算他的幕后之手，按照帮规将胡麻子打成残废放逐。在丐帮，韩震山也渐渐发现了韩驱虎与日本人之间的勾当，开始筹划取代韩驱虎，为丐帮除奸的计划。韩震山先下手为强，联合胡麻子杀死了韩驱虎，他也顺理成章的被拥戴上了帮主之位。 韩震山定下计策，先屈身示弱，取得日本人的信任之后。随后在和荷花的大婚之日施展奇谋，和胡麻子联手，与乌城的鬼子展开了血战…… 在战斗中，胡麻子等人壮烈死去。最终，韩震山带着丐帮兄弟歼灭了乌城的鬼子。从此带着众人走上了抗日的道路……