万历年间，身怀绝技的大侠一眉先生受命前往偏远山村降妖除魔。途径一隅，恰逢妖魔作祟，一眉先生出手降伏，没想到对方竟是阔别多年的师弟天真。师弟虽知前路凶险，却跟随一眉同往。神秘古镇，魑魅魍魉横行，民不聊生。一眉先生揭露妖魔面目，率众反击护佑乡土，岂料己方后援王员外投敌，反戈一击。一眉先生腹背受敌，身陷绝地，孤立无援。邪派首领兵强马壮步步为营，有条不紊的蚕食古镇，一眉先生不顾生死，与邪派首领展开决战。电光火石间，一眉先生技高一筹，击败邪派首领，保得一方太平。

北洋时期，正义的麻匪“北狗”带领手下杀掉了铜山镇的玄武大帅，维护了镇上的安宁。之后，都统手下夏参谋为收回此前在镇上被劫的黄金来找玄武大帅，进退两难的“北狗”为了正义与之殊死一战，保住了铜山镇的安宁。

本片通过一行科考队员在深山与巨型大猩猩的相遇以及相处的过程，讲述了由巨型大猩猩养育的人类孩子顾尧与前来科考的马可父母相逢并且相识的过程，故事精彩并且曲折，画面壮美且瑰丽，展现了人与自然需要和谐相处的这一亘古不变的主题。