在旷日持久的大战结束之后，巴霍巴利（帕拉巴斯 Prabhas 饰）最终凭借着他的骁勇善战获得了太后希瓦伽米（拉姆亚·克里希南 Ramya Krishnan 饰）的垂青，太后决定立他为王储，但是，在登基之前，巴霍巴利必须游历他所拥有的国土，学习如何成为一名开明睿智的君主。与此同时，太后还必须小心的平衡巴霍巴利和自己的亲生孩子巴拉拉德夫德斯（拉纳·达格巴提 Rana Daggubati 饰）之间的微妙关系。 在经过一个名叫昆达拉的诸侯国时，巴霍巴利邂逅了名为提婆犀那（安努舒卡·谢蒂 Anushka Shetty 饰）的公主，英姿飒爽的公主一下子就俘获了巴霍巴利的心。在将军卡塔帕（挲塞亚拉杰 Satyaraj 饰）的建议之下，巴霍巴利隐姓埋名开始接近公主，随着时间的推移，两颗心渐渐靠近。

沙迪（Allu arjun）一直在向谋杀他爱人deepthi（kajal Agarwal）的那群人复仇，但当有一天他从昏迷中苏醒的时候，他却发现，他的脸因为面部烧伤已经为被换成了别人的脸。而通过帮助他复仇的shruti（Amy Jackson），他想知道，还有一个帮派正在追杀着拥有现在这个未知的脸的他。是谁把现在的这张脸给了他？为什么有一个帮派在追寻他的这张脸？