在很久以前，阿曼卡纳大陆的上空出现了一只可怕的恶龙，原本祥和安宁的大陆骤然变的紧张起来，就在这时一位勇敢的年轻人挺身而出，经过一番血战终于将恶龙打败。恶龙死后，留下了黑龙蛋与白龙蛋，龙蛋拥有无尽的力量，也成为了引发贪婪和血腥战争的源泉。拥有黑龙蛋的茱莉斯带领波卡玛尔大军进犯邦塔城，白龙蛋的守护者魔法师贾什挺身而出，与茱莉斯大战69日并神奇的与之坠入爱河。然而婚礼当日，茱莉斯违背了誓言，释放黑龙蛋力量企图毁灭邦塔，贾什不得不以白龙蛋与其相撞，牺牲自己挽救了全城人的性命。

1913年，西西里的小岛上，有一个农民家庭：母亲笃信宗教，哥哥萨尔瓦多（文森特•阿玛托 Vincenzo Amato 饰）隐忍内向，弟弟平静如水，孙子又聋又哑，他们的生活极为贫苦。某天，一个美国人来到了这里，开始传播关于新大陆的诸般传奇，这让一家人找到了寻求美好生活的方向，经过一番讨论，最终他们决定偷渡到美国。他们穿上了皮靴，穿越叫卖的集市，登上了开赴美国的渡轮。在途中，他们结识了多次赴美未果的年轻女子露西亚（夏洛特•甘斯布 Charlotte Gainsbourg 饰），萨尔瓦多对露西亚产生了好感，但是母亲极力反对，所以两人只得眉目传情。但是某天，露西亚突然找到了萨尔瓦多，提出了一个令他意想不到的建议……

《巨大》讲的是一个被背叛的母亲和她迫切想要变成男孩的女儿之间的故事。该片故事背景设定在上世纪70年的罗马，意大利社会正处于转折点，影片描绘了一个家庭的生活点滴。佩内洛普饰演克拉拉，是一位母亲，是整个故事的核心。她的女儿执着想变成一个男孩，以及她和另一个身份差距悬殊的女孩之间懵懂的初恋。