清朝末年的西南某镇，卫府是当地望族。 一名没有来历的流浪儿因机缘巧合，被卫家大老爷卫仁杰带回卫府。卫仁杰与夫人慈云在这名流浪儿身上，找到早年夭折的爱子卫天熙的影子，不久将他正式收为义子，赐名卫天熙。 卫仁杰独女卫殊蔓虽为世家所出，从小却纯真顽皮，不愿受大家族的繁文缛节所缚。面对天熙的到来，两人从对立到接近，殊蔓内心渴望自由狂野的天性为天熙激发，两人渐成亲密无间、共同冒险的玩伴。随年龄增长，天熙与殊蔓产生了不分彼此、难割难舍的独特爱情。 天熙的到来，威胁到二老爷卫仁毅之子卫天照作为卫家继承人的地位。在母亲淑琴的挑唆下，天照对天熙怀着强烈的恨意，经常欺负挑衅天熙，可随着天熙在卫府的地位日渐牢固，天照只能将恨意深埋心底。天照天资不足且无心正业，为增加其历练，卫仁杰夫妇将他送往上海学习经商。自认受到排挤的天照怀恨离去。 楚峰夫妇是卫氏表亲，两人留洋多年，带一儿文璞与一女文琪，回故乡小镇定居。楚家与文璞兄妹的到来，让作惯“野丫头”的殊蔓，见识了高雅时髦的洋派生活。充满好奇心的殊蔓一时深受吸引，而文璞也无法自拔地爱上了殊蔓。受到冷落的天熙故意冷待殊蔓，两人在争执中，反而明确了彼此间牢不可破的爱意。 为阻断养子与女儿的“不伦”之恋，卫仁杰欲将殊蔓许配文璞。天熙与殊蔓出走，卫仁杰在追赶途中，不幸坠谷身亡。卫夫人受此刺激，从此神智不清。从上海返家的天照在母亲淑琴的帮助下把持了家族事务。天照不仅剥夺了天熙的继承权，还执意将天熙降到下人不如的牲口地位。为了深爱的殊蔓，天熙宁肯在卫府受尽屈辱，也执意不愿离开。 为帮助天熙摆脱悲惨生活，殊蔓天真的选择嫁给楚家长子文璞，以为可将天熙带到楚家，脱离天照的控制。深爱殊蔓的天熙在大雨之夜，愤而出走。 多年后，天熙发财返家，而此时的卫府已在天照的掌管下日渐败落。天熙夺得卫家财产，将天照贬到下人地位，可天照的儿子子峻却对天熙怀着怀着奇特的亲近感。天照身亡后，纯真善良的子峻仍处处照顾天熙，天熙发现自己的恨在子峻面前无计可施。 天熙为报复殊蔓当年的背叛，他引诱文璞的妹妹文琪。殊蔓在感情折磨中离开人世。 殊蔓的死，终使天熙仇恨的坚冰消融。他放弃了报复，将家产还给子峻，孤身远去。

在日本留学多年的李叔同（濮存昕 饰）终于回到了魂牵梦绕的祖国，当时正值辛亥革命成功，他为共和欢呼，并出仼《太平洋报》副刊主编，憧憬国家美好未来。好景不长，没过多久国家陷入军阀混战，李叔同也从穿洋装的主编转变为懦雅的布衣君子，以教授书画为业。其间，培养了丰子恺（尹治 饰） 、刘质平（胡光子 饰）等一批日后的艺术名家。此时的李叔同对佛学产生浓厚兴趣，遁入空门，法号弘一。闽南佛学院太虚院长（刘伟明 饰）与弘一法师都有宏大的志愿，虽门派不同，最终却殊途同归。抗战爆发后，身患重病的弘一法师仍坚持抗日救亡运动，并谱写救亡歌曲鼓舞士气，1942年10月13日，一代大师驾鹤西去......