1938年，日军的铁蹄蹂躏中华大地，而江南水乡的吴府却宛如立身桃花之源，过着与世隔绝的安逸生活。 吴府女主人吴太太（罗燕 饰）40岁寿宴那天，其好友康太太难产，命悬一线。吴太太匆匆赶往好友处，在此偶遇孤儿院的洋人医生安德鲁（Willem Dafoe 威廉•达福 饰）。安 德鲁不顾中国传统观念的偏见，用西洋艺术将康太太从死神手中夺回。 不久吴府请安德鲁为少爷吴凤慕（赵耀翰 饰）传授西学。凤慕同情爱慕父亲的小妾秋明（丁艺 饰），但父亲已经为其定下康家的小姐为妻。凤慕每天闷闷不乐，而吴太太却和安德鲁在授课中逐渐为对方所吸引。这两对人的恋情将何去何从……

一个叫金大义的国民党骑兵受伤被俘，被安排在李家崖村。村民都不愿意接受他，只有一位善良的大嫂收留了他。骑兵头目哈胡子是金大义的义父，为寻找金大义来骚扰李家崖，金趁机逃跑，但是受伤未愈的他没跑多远就落在了沟里，大嫂为此四处寻找。村里断粮，金大义偷吃了小羊羔，大嫂获知丈夫牺牲的消息，悲愤的大嫂将金赶出了家门，但金自己回到了大嫂家。金主动承担了帮助村里运粮的任务，并与前来抢粮的哈胡子不期而遇，当哈要枪杀大嫂时，金向哈扣动了扳机。

这天，一所大学中文系的205号女生宿舍住进了五名新生，她们分别是匡亚兰（罗燕 饰）、辛甘（徐娅 饰）、宋歌（陈鸿梅 饰）、夏雨（江一萍 饰）和骆雪梅（李霞 饰）。骆雪梅来自农村、单纯善良；辛甘则生活在城里，家境优越；匡亚兰自幼失去了双亲，性格刚强的她靠打散工来到了大学； 宋歌刚进大学就成了班干部，热心积极的她却也有阴暗的一面；夏雪蕙质兰心，却有点胆小。这五个性格各异的女生聚在一起，谱写了一曲丰富多彩的青春之歌。